Crear y publicar un formulario

Un formulario es una lista de preguntas que su equipo responde dentro de Kluvan. Se prepara como borrador y luego se publica para que puedan rellenarlo.

Antes de empezar

• Su plan debe incluir Formularios y tenerlo activado. Consulte Elegir sus aplicaciones.
• Necesita Gestionar Formularios.

Pasos

1. Abra Formularios y permanezca en la pestaña Formularios.
2. En Nuevo · Formularios, introduzca un Título y, opcionalmente, una Descripción.
3. Seleccione Crear registro. El formulario se abre como borrador.
4. En Acciones, abra Agregar campo.
5. Introduzca una Clave del campo, por ejemplo meter_reading, y la Etiqueta que verá el equipo.
6. Elija el Tipo de campo: Texto, Texto largo, Número, Fecha, Opción, Casilla de verificación o Correo electrónico.
7. Marque Obligatorio si debe responderse.
8. Para un campo Opción, escriba las opciones en Opciones (una por línea).
9. Seleccione Agregar campo. Repita para cada pregunta.
10. Abra Publicar y selecciónelo. Aparecen Publicado y el número de versión.

Conviene saber

• Cada formulario admite hasta 20 campos. La clave empieza por una letra y solo usa letras, números y guiones bajos; no puede repetirse.
• Un campo de opción necesita entre 2 y 20 opciones.
• Para cambiar un formulario publicado, añada o quite campos y seleccione Publicar otra vez. Cada publicación crea una versión nueva, hasta 25 por formulario. Los envíos existentes conservan su versión y sus respuestas.
• Cerrar envíos impide nuevos envíos a un formulario publicado.
• No hay campos de archivo, foto, firma o ubicación, ni formularios para el público: solo los miembros de su organización que hayan iniciado sesión pueden rellenarlos.
• Si tiene varias sucursales, cada una conserva sus propios formularios. Elija Sucursal arriba.
• A continuación: rellenar un formulario y revisar los envíos.