Manual de usuario
Todas las guías del centro de ayuda, sección por sección.
Primeros pasos
- Cree su cuenta de Kluvan
- Elija sus aplicaciones
- Invite a su equipo
- Traiga sus datos
- Use la página Hoy
- Use Kluvan en su teléfono
- Oriéntese en Kluvan
- Primeros pasos con Sales & Customer Care
- Primeros pasos con la Recepción
- Primeros pasos con Service Business
- Primeros pasos con Trade Business
- Primeros pasos con Kluvan One
Aplicaciones
- Espacio del propietario
- Contabilidad
- Configurar Contabilidad
- Moneda base de Contabilidad
- Introducir saldos iniciales
- Crear y emitir una factura
- Enviar una factura o cotización a un cliente
- Enviar una cotización y seguir su resultado
- Convertir una cotización en pedido y entrega
- Registrar un pago de cliente
- Emitir una nota de crédito o un reembolso
- Configurar una factura recurrente
- Convertir imágenes y PDF de facturas en registros Books
- Configurar precios por cliente y vendedores
- Registrar una factura de proveedor
- Pagar a un proveedor
- Registrar un gasto pagado
- Gestionar cuentas bancarias y de efectivo
- Importar un extracto bancario
- Relacionar movimientos bancarios y conciliar
- Contabilizar, revertir y programar asientos
- Trabajar con el plan de cuentas
- Exigir que otra persona apruebe las contabilizaciones
- Seguir las ganancias por centro de costo
- Facturar y pagar en moneda extranjera
- Generar informes financieros
- Consultar entradas y salidas y prever el efectivo
- Utilizar el resumen de Contabilidad
- Cerrar un mes
- Cerrar el ejercicio y configurar presupuestos
- Adjuntar archivos a registros de Contabilidad
- Cambiar la apariencia de los documentos
- Cobranza
- Activar Cobranza y elegir sus ajustes
- Trabajar la cola de casos
- Trabajar el caso de un cliente
- Registrar una promesa de pago en un caso
- Configurar secuencias de recordatorios
- Registrar un pago o un cheque en un caso
- Enviar un enlace de pago
- Conciliar pagos bancarios con facturas
- Gestionar pagos fallidos y sin conciliar
- Abrir y resolver una disputa de un cliente
- Pasar a incobrable un importe en disputa
- Incluir facturas vencidas en un plan de pago
- Compartir un estado de cuenta de Cobranza
- Consultar los informes de Cobranza
- Entender el libro de crédito y Cobranza
- Activar el libro de crédito y sus recordatorios
- Ver quién le debe en el libro de crédito
- Anotar una promesa de pago en el libro de crédito
- Enviar recordatorios del libro de crédito
- Compartir un estado de cuenta del libro de crédito
- Registrar un pago en el libro de crédito
- Consultar el informe del libro de crédito
- CRM
- Configurar CRM y su ritmo de envío
- Abrir la ficha de un cliente y editar sus datos
- Registrar el consentimiento del cliente para mensajes
- Crear y exportar un segmento de clientes
- Enviar una campaña por correo
- Consultar los resultados de una campaña
- Enviar campañas y flujos por WhatsApp
- Configurar flujos automáticos
- Seguir oportunidades en el embudo
- Consultar informes y alertas de CRM
- Suscripciones
- Crear un plan de suscripción
- Añadir un suscriptor a un plan
- Pausar, cambiar o cancelar una suscripción
- Facturar una suscripción y registrar su pago
- Hacer seguimiento de facturas de suscripción impagadas
- Permitir que los clientes se suscriban y gestionen su plan
- Consultar el informe y las alertas de suscripciones
- Cobrar suscripciones mediante enlace de pago o tarjeta guardada
- Bandeja de entrada
- Activar la bandeja y configurar equipos
- Añadir el chat web a su sitio
- Recibir correo de clientes en la bandeja
- Responder conversaciones en la bandeja de entrada
- Asignar, tomar y traspasar una conversación
- Fijar plazos de respuesta y consultar informes
- Añadir notas internas y mencionar a un compañero
- Convertir una conversación en oportunidad, cotización, ticket o tarea
- Vincular contactos a clientes y fusionar duplicados
- Responder mensajes del portal desde la bandeja
- Trabajar con Recepción en la bandeja de entrada
- Permitir que Recepción responda al correo y al chat web
- Conectar su número de WhatsApp
- Elegir cómo responde Recepción
- Enseñar sus respuestas a Recepción
- Gestionar los conocimientos de Recepción
- Publicar y restaurar la configuración de Recepción
- Tomar el control de una conversación de WhatsApp
- Tomar y devolver una derivación de Recepción
- Gestionar casos del equipo desde la bandeja
- Gestionar las excepciones de Recepción
- Tomar reservas mediante Recepción
- Tomar pedidos mediante Recepción
- Archivos e imágenes que envían los clientes
- Gestionar una solicitud de privacidad de un cliente
- Inventario
- Añadir un producto
- Configurar variantes de productos
- Cambiar los precios de muchos productos
- Importar y exportar productos
- Imprimir etiquetas de productos
- Consultar existencias y movimientos
- Recibir una entrega
- Contar sus existencias
- Controlar lotes y caducidades
- Transferir existencias entre sucursales
- Reponer lo que se agota
- Actuar ante aumentos de costo y existencias lentas
- Gestionar proveedores
- Crear y recibir órdenes de compra
- Leer listas de precios o facturas desde fotos
- Soporte
- Gastos
- Almacenes
- Activos fijos
- Grupo
- RR. HH.
- Activar RR. HH. y elegir quién puede verlo
- Añadir personas y completar sus fichas
- Conservar documentos y controlar vencimientos
- Crear el organigrama y publicar avisos
- Configurar ausencias y decidir solicitudes
- Revisar y corregir los días festivos
- Planificar turnos y publicar el cuadrante semanal
- Permitir marcar entrada desde el teléfono personal
- Conectar un dispositivo de asistencia o subir su archivo
- Configurar reglas de trabajo y aprobar hojas de horas
- Decidir solicitudes en la bandeja de aprobaciones
- Dar a cada persona su página de RR. HH.
- Usar su página de RR. HH.
- Redactar cartas y certificados
- Gestionar listas de incorporación y salida
- Controlar los artículos entregados al personal
- Realizar evaluaciones de desempeño y período de prueba
- Emitir y registrar una amonestación
- Contratar desde su página pública de empleo
- Consultar la plantilla y su rotación
- Exportar o eliminar los datos personales de una baja
- Conectar otros sistemas con la API abierta de RR. HH.
- Compras
- Nómina
- Configurar la remuneración de cada persona
- Elegir las reglas de nómina
- Ejecutar la nómina de un período
- Aprobar, pagar y bloquear una ejecución de nómina
- Conceder préstamos y anticipos salariales
- Enviar recibos de nómina por correo o WhatsApp
- Liquidar el pago final de una persona que deja la empresa
- Descargar las hojas de salarios bancarios y en efectivo
- Entregar las cifras de nómina a su contable
- Comercio mayorista
- Revendedores
- Activar Revendedores y elegir su configuración
- Crear niveles de revendedores
- Añadir un revendedor y sus subclientes
- Establecer objetivos y asignar existencias a un revendedor
- Aceptar o rechazar pedidos de revendedores
- Emitir una liquidación de comisiones
- Ofrecer clientes potenciales del CRM a revendedores
- Qué ven los revendedores en el portal
- Producción y ensamblaje
- Alquileres
- Calidad
- Activar y configurar Calidad
- Crear una plantilla de inspección
- Inspeccionar desde el teléfono, incluso sin conexión
- Inspeccionar una entrega, un equipo o un trabajo
- Gestionar una no conformidad
- Planificar y verificar acciones correctivas
- Seguir y compartir la calidad de proveedores
- Leer los informes de calidad
- Reservas
- Configurar Reservas
- Añadir servicios, salas y personal reservable
- Crear, mover o cancelar una reserva
- Cobrar una reserva con una factura de Contabilidad
- Compartir la página pública de reservas
- Visitas recurrentes, lista de espera y clases
- Enviar mensajes y recordatorios de reservas
- Informes e importación de reservas
- Conectar Reservas con otros sistemas
- Trabajos de campo
- Mantener equipos y planes de mantenimiento
- Configurar el trabajo de campo
- Crear una orden de trabajo y cotización
- Programar y completar una orden de trabajo
- Facturar una orden y registrar el pago
- Realizar un trabajo desde el teléfono
- Registrar lista, fotos y materiales
- Añadir extras facturables y órdenes de cambio
- Terminar con la conformidad del cliente
- Seguir trabajando sin conexión
- Asignar y planificar trabajos en el tablero de despacho
- Revisar trabajos terminados y aprobar extras
- Leer el margen de un trabajo
- Ver y exportar la rentabilidad de trabajos
- Imprimir o guardar el informe de trabajo
- Elegir quién ve precios y costos
- Contratos
- Portales
- Dar acceso al portal a un cliente o proveedor
- Añadir personas al portal y elegir sus roles
- Qué ven sus clientes en el portal
- Gestionar tickets y solicitudes de servicio en el portal
- Responder a mensajes, disputas y compromisos del portal
- Permitir que los clientes paguen una factura en línea
- Enviar un enlace para pagar una factura
- Trabajar con proveedores en el portal
- Configurar el nombre, color e invitación del portal
- Proyectos
- Documentos
- Activar y configurar Documentos
- Subir y organizar documentos
- Vincular un documento a clientes, proveedores o empleados
- Seguir vencimientos y renovar un documento
- Redactar un procedimiento y obtener aprobación
- Compartir un documento por enlace seguro
- Elegir quién puede ver un documento
- Archivar, retener o eliminar un documento
- Flujos de trabajo
- Aprobar o rechazar solicitudes en Aprobaciones
- Delegar sus aprobaciones durante una ausencia
- Configurar plazos y escalado de aprobaciones
- Activar y ajustar una regla de flujo de trabajo
- Leer el historial de flujos y volver a ejecutar una regla
- Gestionar sus tareas de flujos de trabajo
- Comprobar integraciones y volver a enviar
- Leer el registro de auditoría y el historial de un registro
- Usar la campana y elegir sus notificaciones
- Crear una automatización
- Revisar ejecuciones de automatización
- Sitios web
- Crear su sitio web desde una plantilla
- Editar páginas y bloques
- Crear una página de destino con formulario
- Atender envíos de formularios
- Configurar idiomas, apariencia y textos del sitio
- Añadir chat web y botones de reservas y pedidos
- Publicar el sitio y volver a una versión anterior
- Configurar títulos y descripciones para buscadores
- Usar su propio dominio para el sitio
- Eventos
- Activar Eventos y elegir sus ajustes
- Crear un evento y sus tipos de entrada
- Publicar y compartir la página de inscripción
- Vender entradas mediante su proveedor de pagos
- Registrar entradas en la puerta
- Gestionar asistentes, invitados y lista de espera
- Cancelar un evento
- Reembolsar un pedido pagado
- Consultar informes de eventos
- Reclutamiento
- Activar Reclutamiento y elegir quién lo ve
- Crear una vacante
- Recibir postulaciones en su página de empleo
- Mover candidatos por las etapas
- Programar una entrevista
- Completar una ficha de evaluación
- Enviar una carta de oferta
- Firmar ofertas mediante un proveedor de firma
- Contratar a un candidato en RR. HH.
- Conservar y borrar datos de candidatos
- Trasladar postulantes de la antigua página de contratación
- Formación
- Redes sociales
- Studio
- Formularios
- Analítica
- Contador
- Dar acceso a su contador
- Aprobar o rechazar el acceso solicitado por una firma
- Modificar, revocar o revisar el acceso de una firma
- Responder a las solicitudes de su contador
- Configurar el equipo de la firma y sus clientes asignados
- Trabajar en la organización de un cliente
- Incorporar un cliente con una lista de verificación
- Pedir documentos a un cliente y revisar respuestas
- Cerrar el mes de un cliente
Su espacio de trabajo
- Conecte su programa de contabilidad
- Configure su organización y sus sucursales
- Configuración → Pagos
- Reciba resúmenes y alertas en Telegram
- Lea los informes de ventas, ganancias y existencias
- Conecte su propio software con claves de API
- Conecte una aplicación de asistente a Kluvan
- Reciba alertas del propietario de sus aplicaciones
- Haga preguntas sobre su organización
- Elija cómo envía Kluvan sus correos electrónicos
- Hacer una pregunta de negocio a la IA
- Capturar notas y archivos sin conexión
- Conectar el trabajo entre aplicaciones
- Controlar el acceso a la IA y el consentimiento
- Revisar las acciones diarias y los borradores de IA
Migrar a Kluvan
- Importar listas con Traiga sus datos
- Deshacer una importación
- Importar desde Excel con nuestras plantillas
- Migrar desde QuickBooks
- Migrar desde Xero
- Migrar desde Zoho Books o Zoho Inventory
- Migrar desde Odoo
- Traer el historial contable a Books
- Conectar una hoja de Google Sheets en directo
- Migrar desde Daftra
- Transferencias de datos entre productos
- Probar Kluvan con datos de ejemplo
- Importar servicios y citas en Reservas
- Actualizar productos desde un archivo
Facturación y planes
- Planes y paquetes
- Su prueba gratuita
- Licencias
- Cuotas incluidas: almacenamiento y créditos de IA
- Créditos de IA
- Cambiar de plan o añadir una aplicación
- Pagar Kluvan y obtener sus facturas
- Invitar a otra empresa y ganar un mes gratis
- Recomendar clientes como socio de Kluvan
Seguridad y permisos
- Cómo funciona el inicio de sesión
- Active el inicio de sesión en dos pasos
- Roles y permisos
- Vea quién hizo qué en el registro de actividad
- Sus datos: copias, privacidad y eliminación
Paquetes regionales
Mensajes de error
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