Pedir documentos a un cliente y revisar respuestas

Cuando necesite un extracto, copia de factura o respuesta, envíe una solicitud desde el Kluvan del cliente. Se avisa al propietario y a los responsables; responden en la solicitud y usted recibe la respuesta con su archivo adjunto.

Antes de empezar

• Abra el cliente desde Clientes en el portal de socios; consulte Trabajar en la organización de un cliente.

Pasos

Enviar una solicitud

1. En el Kluvan del cliente, abra Contador → Solicitudes o elija Solicitar al cliente en Nuevo.
2. En Qué necesita del cliente, escríbalo claramente, por ejemplo «Extractos de septiembre de todas las cuentas».
3. Puede añadir una Nota con detalles.
4. Puede indicar una Fecha de vencimiento, especialmente si el cierre depende de ello.
5. Pulse Enviar la solicitud. Aparece Solicitud enviada al cliente. y estado Pendiente del cliente.

Revisar la respuesta

1. Las respondidas se cuentan en Clientes y se enumeran en Hoy del cliente para su firma.
2. Abra Contador → Solicitudes y la marcada Respondida.
3. Lea la respuesta. Pulse el nombre del archivo adjunto para abrirlo.
4. Si falta algo, escríbalo en Volver a preguntar o agregar un detalle, adjunte un archivo si lo necesita y pulse Enviar.
5. Cuando esté completa, pulse Revisado, cerrarlo. Pasa a Completada. Reabrir la recupera.

Conviene saber

• Avisos al cliente: aparecen en Hoy del propietario y responsables y se envían por correo o WhatsApp según las preferencias de cada uno.
• Los archivos se guardan en la organización del cliente, consumen su almacenamiento y cada apertura queda registrada. Se admite uno por respuesta: PDF, imagen, Word, Excel, OpenDocument, CSV o texto.
• Sea concreto. Una solicitud por tema facilita la lectura. Se admiten hasta 50 respuestas.
• Al terminar el acceso, las solicitudes permanecen con el cliente y su firma ya no puede abrirlas.
• Consulte Cerrar el mes de un cliente.