Configurar el equipo de la firma y sus clientes asignados

Las firmas contables o de implementación trabajan desde el portal de socios. Su administrador añade personas, asigna roles y decide quién trabaja en cada cliente. Cada persona entra con su código por correo y sus cambios se registran con su nombre y el de la firma.

Antes de empezar

• Necesita una cuenta en partners.kluvan.com. La cuenta que se registró es el primer Administrador de la firma; consulte Recomendar clientes como socio.
• Solo un administrador gestiona equipo y asignaciones.

Pasos

Añadir personas

1. Acceda a partners.kluvan.com y abra Equipo.
2. Revise Nombre de la firma (lo ven los clientes), modifíquelo si hace falta y guarde.
3. En Agregar una persona, escriba su nombre en Persona y su Correo electrónico.
4. Elija Rol en la firma:
   • Administrador de la firma: equipo, asignaciones y todos los clientes;
   • Contador o Implementador: clientes asignados;
   • Asistente: clientes asignados, en solo lectura por defecto.
5. Pulse Agregar al equipo. La persona accede al portal con ese correo.
6. Para cambiar el rol, elíjalo en su fila y guarde. Retirar impide seguir trabajando; Reincorporar lo revierte.

Asignar clientes

1. Abra Clientes y pulse Personas en la fila del cliente.
2. Para cada persona, elija No en este cliente, Solo lectura o Completo (según lo permitido) y guarde.

Conviene saber

• Nunca se supera lo autorizado por el cliente. Completo (según lo permitido) respeta su alcance exacto; Solo lectura convierte las áreas completas en consulta. Un asistente solo lee salvo que elija acceso completo.
• Los administradores abren todos los clientes de la firma sin asignación.
• Una dirección, una firma. No puede añadirse un correo usado por otro socio o firma: pws_staff_taken.
• Debe quedar un administrador y no se puede retirar la cuenta que se registró: pws_last_admin.
• Retirar una persona de la firma o de un cliente termina su sesión en ese cliente al siguiente clic.
• Solo administradores ven códigos, recomendaciones y recompensas. Los demás empiezan en Clientes.
• Una firma admite hasta 200 personas.
• Continúe con Trabajar en la organización de un cliente.