फ़र्म की टीम और हर ग्राहक पर काम करने वाले सेट करें

अकाउंटिंग या कार्यान्वयन फ़र्म साझेदार पोर्टल से Kluvan पर काम करती है। फ़र्म एडमिन लोग जोड़ता है, भूमिका देता है और तय करता है कि कौन किस ग्राहक पर काम करे। हर व्यक्ति अपने ईमेल कोड से साइन इन करता है; ग्राहक में हर बदलाव व्यक्ति और फ़र्म के नाम से दर्ज होता है।

शुरू करने से पहले

• partners.kluvan.com पर फ़र्म का खाता चाहिए। साइन अप वाला खाता पहला फ़र्म एडमिन है (Kluvan साझेदार के रूप में ग्राहक रेफ़र करें देखें)।
• केवल फ़र्म एडमिन टीम और असाइनमेंट सँभालता है।

चरण

लोग जोड़ें

1. partners.kluvan.com में साइन इन करके टीम खोलें।
2. फ़र्म का नाम (ग्राहक देखते हैं) जाँचें। ज़रूरत हो तो बदलकर सेव करें।
3. व्यक्ति जोड़ें में व्यक्ति के नाम और ईमेल दें।
4. फ़र्म में भूमिका चुनें:
   • फ़र्म एडमिन: टीम, असाइनमेंट और हर ग्राहक;
   • अकाउंटेंट या कार्यान्वयनकर्ता: सौंपे ग्राहक;
   • जूनियर: सौंपे ग्राहक, डिफ़ॉल्ट केवल पढ़ना।
5. टीम में जोड़ें चुनें। वे उसी ईमेल से साझेदार पोर्टल में साइन इन करते हैं।
6. बाद में भूमिका पंक्ति में चुनकर सेव करें। काम रोकने के लिए हटाएँ, वापस करने के लिए वापस लाएँ चुनें।

ग्राहक पर काम करने वाले चुनें

1. ग्राहक खोलकर पंक्ति में लोग चुनें।
2. हर व्यक्ति के लिए इस ग्राहक पर नहीं, केवल पढ़ें या पूर्ण (अनुमति के अनुसार) चुनकर सेव करें।

जानने योग्य बातें

• ग्राहक की अनुमति से अधिक कभी नहीं। पूर्ण (अनुमति के अनुसार) को ठीक ग्राहक का दायरा मिलता है; केवल पढ़ें हर पूर्ण क्षेत्र को केवल पढ़ने वाला बनाता है। पूर्ण न चुनें तो जूनियर केवल पढ़ता है।
• फ़र्म एडमिन हर ग्राहक खोलते हैं, बिना असाइनमेंट के।
• एक पता, एक फ़र्म। दूसरे साझेदार या फ़र्म में इस्तेमाल ईमेल नहीं जोड़ सकते (pws_staff_taken)।
• कम से कम एक एडमिन रहता है और साइन अप खाता हट नहीं सकता (pws_last_admin)।
• व्यक्ति को फ़र्म या ग्राहक से हटाने पर उसके अगले क्लिक में ग्राहक का खुला सत्र खत्म होता है।
• रेफ़रल पेज (कोड, रेफ़रल, पुरस्कार) केवल एडमिन देखते हैं। दूसरे लोग ग्राहक से शुरू करते हैं।
• फ़र्म में अधिकतम 200 लोग हैं।
• आगे: ग्राहक के संगठन में काम करें।