Configurar a equipe do escritório e quem atende cada cliente

Um escritório contábil ou de implantação trabalha no Kluvan pelo portal do parceiro. Seu administrador adiciona pessoas, atribui funções e decide quem atende cada cliente. Cada pessoa entra com código no próprio e-mail, e todas as alterações no cliente são registradas com seu nome e o do escritório.

Antes de começar

• O escritório precisa de conta em partners.kluvan.com. A conta que se cadastrou é o primeiro Administrador do escritório (veja Indicar clientes como parceiro Kluvan).
• Somente um administrador gerencia equipe e atribuições.

Passos

Adicionar pessoas

1. Entre em partners.kluvan.com e abra Equipe.
2. Confira Nome do escritório (visível para clientes). Altere se necessário e selecione Salvar.
3. Em Adicionar uma pessoa, digite o nome em Pessoa e o E-mail.
4. Escolha a Função no escritório:
   • Administrador do escritório: equipe, atribuições e todos os clientes;
   • Contador ou Implantador: clientes atribuídos;
   • Júnior: clientes atribuídos, somente leitura por padrão.
5. Selecione Adicionar à equipe. A pessoa entra no portal com esse e-mail.
6. Para alterar a função depois, escolha na linha e selecione Salvar. Para interromper o trabalho de alguém, selecione Remover; Restaurar desfaz.

Escolher quem atende um cliente

1. Abra Clientes e selecione Pessoas na linha do cliente.
2. Para cada pessoa, escolha Não atende este cliente, Somente leitura ou Completo (conforme permitido) e selecione Salvar.

Bom saber

• Nunca além do permitido pelo cliente. Completo (conforme permitido) recebe exatamente o acesso do cliente; Somente leitura transforma áreas completas em leitura. Júnior só lê, salvo se você escolher completo.
• Administradores abrem todos os clientes do escritório sem atribuição.
• Um endereço, um escritório. Um e-mail já usado por outro parceiro ou escritório não pode ser adicionado (pws_staff_taken).
• O escritório mantém ao menos um administrador, e a conta que se cadastrou não pode ser removida (pws_last_admin).
• Remover uma pessoa do escritório ou de um cliente encerra sua sessão nesse cliente no próximo clique.
• Somente administradores veem páginas de indicação (código, indicações, recompensas). Os demais começam em Clientes.
• Um escritório pode ter até 200 pessoas.
• Próximo: trabalhar na organização de um cliente.