Responder às solicitações do contador

Seu contador pode precisar de um extrato bancário, formulário assinado ou resposta. O escritório solicita no Kluvan, você responde na solicitação com um arquivo se necessário, e ele vê a resposta imediatamente. Não há conversas de e-mail para procurar depois.

Antes de começar

• Você precisa ser proprietário ou gerente da organização.
• Um escritório deve ter acesso (veja conceder acesso ao contador).

Passos

1. Quando o escritório solicita algo, aparece em Hoje ("… solicita: …") e por e-mail ou WhatsApp se suas preferências indicarem isso.
2. Abra Contador → Solicitações. Cada uma mostra o necessário, quem pediu e quando, prazo e estado, por exemplo Aguardando o cliente. Uma solicitação atrasada recebe Atrasada.
3. Abra a solicitação e leia a nota.
4. Digite em Sua resposta.
5. Opcional: em Anexar um arquivo (opcional), escolha um arquivo, como PDF do extrato ou foto do documento.
6. Selecione Enviar a resposta. A solicitação fica Respondida, e o escritório a vê na lista.
7. Se o escritório perguntar novamente ou acrescentar detalhes, a mensagem aparece abaixo. Responda da mesma forma.

Suas etapas e tarefas

1. Abra Contador. Os cartões mostram Etapas de configuração abertas, Solicitações aguardando, o mês em fechamento e Linhas bancárias para conciliar.
2. Em Integração inicial e Tarefas, etapas atribuídas a Você são suas. Selecione Abrir a tela para ir ao local de execução e depois Marcar como concluído.

Bom saber

• Arquivos. Um por resposta: PDF, imagens, Word, Excel, OpenDocument, CSV ou texto. Contam para a franquia de armazenamento, e cada abertura é registrada.
• O escritório encerra a solicitação após revisar sua resposta; passa a Concluída. Ele pode reabri-la.
• Uma solicitação aceita até 50 respostas. Para um novo assunto, o escritório cria outra.
• Você também pode adicionar uma tarefa em Nova tarefa no Contador, atribuída a Seu contador ou Você.
• Relacionado: integrar um cliente com uma lista de verificação.