أجب عن طلبات محاسبك

قد يحتاج محاسبك إلى كشف حساب بنكي، أو نموذج موقّع، أو إجابة عن سؤال. يطلب المكتب ذلك في Kluvan، وتجيب أنت على الطلب مع ملف عند الحاجة، فيرى المكتب إجابتك فورًا. لا سلاسل رسائل بريدية تبحث فيها لاحقًا.

قبل أن تبدأ

• يجب أن تكون مالك المنشأة أو أحد مديريها.
• يجب أن يكون لمكتب وصول (راجع امنح محاسبك الوصول).

الخطوات

1. عندما يطلب المكتب شيئًا، تراه في اليوم ("يطلب …: …")، وبالبريد الإلكتروني أو WhatsApp إذا كانت تفضيلات الإشعارات لديك تقول ذلك.
2. افتح المحاسب ← الطلبات. يعرض كل طلب المطلوب، ومن طلبه ومتى، وتاريخ الاستحقاق وحالته، مثل بانتظار العميل. ويُعلَّم الطلب المتأخر بـمتأخر.
3. افتح الطلب واقرأ الملاحظة.
4. اكتب ردك في إجابتك.
5. اختياري: تحت إرفاق ملف (اختياري)، اختر ملفًا واحدًا، مثل ملف PDF لكشف الحساب أو صورة للمستند.
6. اختر أرسل الإجابة. تصبح حالة الطلب تمت الإجابة ويراه المكتب في قائمته.
7. إذا سأل المكتب مجددًا أو أضاف تفصيلًا، يظهر الرد تحت الطلب. أجب عنه بالطريقة نفسها.

خطواتك ومهامك

1. افتح المحاسب. تعرض البطاقات خطوات التجهيز المتبقية وطلبات بالانتظار والشهر الجاري إقفاله وحركات بنكية للمطابقة.
2. تحت التجهيز والمهام، الخطوات المسندة إلى أنت هي خطواتك. اختر افتح شاشتها للانتقال إلى حيث تُنجز الخطوة، ثم تحديد كمنجزة.

معلومات مفيدة

• الملفات. ملف واحد لكل رد: PDF، أو صور، أو ملفات Word أو Excel أو OpenDocument، أو CSV، أو نص. تُحتسب الملفات من مساحة التخزين في باقتك، ويُسجَّل كل فتح لأي منها.
• المكتب يغلق الطلب بعد مراجعة إجابتك؛ فتظهر حالته منجزة. ويستطيع المكتب إعادة فتحه.
• يتسع الطلب لـ 50 ردًا. ولموضوع جديد، يبدأ المكتب طلبًا جديدًا.
• يمكنك أيضًا إضافة مهمة بنفسك تحت مهمة جديدة في المحاسب، مسندة إلى محاسبك أو إلى أنت.
• ذو صلة: تجهيز عميل بقائمة خطوات.