تجهيز عميل بقائمة خطوات

يحتاج العميل الجديد إلى الأساس نفسه في كل مرة: إعدادات المنشأة، والحسابات، والضرائب، والأرصدة الافتتاحية، والمستخدمون. تعرض قائمة التجهيز هذه الخطوات، وتقول من يقوم بكل منها ومتى، وتربط كل خطوة بالشاشة التي تُنجز فيها.

قبل أن تبدأ

• افتح العميل من العملاء في بوابة الشركاء (راجع العمل في منشأة عميل).
• يرى مالك العميل ومديروه القائمة نفسها ويستطيعون العمل عليها أيضًا.

الخطوات

1. في Kluvan الخاص بالعميل، افتح المحاسب.
2. تحت التجهيز، اختر القائمة التي تناسب النشاط:
   • قائمة منشأة خدمية: إعدادات المنشأة، دليل الحسابات، التسجيل الضريبي، مطابقة الأرصدة الافتتاحية واعتمادها، الخدمات والأسعار، المستخدمون والأدوار، ربط القنوات، مزود الفوترة الإلكترونية؛
   • قائمة منشأة تجارية: الخطوات نفسها، مع جرد المخزون الافتتاحي بدلًا من الخدمات والأسعار.
3. تعرض الصفحة قائمة التجهيز جاهزة. وتُظهر كل خطوة المسؤول (مكتبك أو العميل) والموعد والحالة.
4. للعمل على خطوة، اختر افتح شاشتها. أنجز العمل هناك، ثم عد واختر تحديد كمنجزة.
5. إذا حُددت خطوة كمنجزة قبل أوانها، فاختر إعادة فتح.
6. لأي عمل خارج القائمة، انتقل إلى مهمة جديدة: اكتب ما المطلوب، واختر من يقوم بها، واختر تاريخ الاستحقاق إن كان مهمًا، وأضف ملاحظة، ثم اختر إضافة.

معلومات مفيدة

• الخطوات المسندة إلى العميل تظهر في قائمة اليوم لديه، فيعرف المالك ما الذي تنتظره.
• الخطوات المتأخرة تُعلَّم بـمتأخر وتُحتسب في صفحة العملاء لديك، المرتبة حسب أقرب موعد.
• تحتاج شيئًا من العميل؟ أسند الخطوة إلى العميل، أو أرسل طلبًا عندما تحتاج إلى مستند أو إجابة (راجع اطلب مستندات من عميل).
• تُبدأ القائمة مرة واحدة لكل عميل ومكتب. ويتسع العميل لـ 500 مهمة لكل مكتب؛ أغلق المهام المنجزة.
• خطوات المكتب لا تفتح إلا الشاشات الواقعة ضمن الوصول الذي منحه العميل. إذا كانت شاشة مغلقة أمامك، فاطلب من المالك توسيع الوصول.
• ذو صلة: الأرصدة الافتتاحية ودليل الحسابات.