العمل في منشأة عميل

صفحة العملاء في بوابة الشركاء هي قائمة عمل مكتبك: كل منشأة منحتك الوصول، مع ما يلزم فعله تاليًا. ومنها تفتح عميلًا وتعمل في Kluvan الخاص به بتسجيل دخولك أنت، عميلًا واحدًا في كل مرة.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى مكان في فريق مكتب (راجع إعداد فريق مكتبك)، وإلى إسنادك إلى العميل ما لم تكن مدير المكتب.

الخطوات

اقرأ قائمة العمل

1. سجّل الدخول في partners.kluvan.com وافتح العملاء.
2. اقرأ كل صف: العميل والحالة وخطوات التجهيز المتبقية وطلبات بالانتظار (مع عدد ما أُجيب عنه) والإقفال (الخطوات المنجزة من الشهر الجاري إقفاله) وحركات بنكية للمطابقة وأقرب موعد مع عدد المتأخر. يأتي أقرب موعد أولًا.

افتح عميلًا

1. في صف العميل، اختر فتح (أو الطلبات أو إقفال نهاية الشهر للانتقال إليها مباشرة).
2. يُفتح Kluvan الخاص بالعميل وفي أعلاه شريط: "أنت تعمل في … لصالح … باسم …"، مع تاريخ الانتهاء إن حدّده العميل.
3. اعمل كالمعتاد. تعرض القائمة فقط التطبيقات التي فتحها العميل لمكتبك.
4. للانتقال إلى عميل آخر، اختر تبديل العميل في الشريط. وللتوقف، اختر خروج.

اطلب الوصول من عميل جديد (لمديري المكتب)

1. في أسفل العملاء، تحت اطلب الوصول من عميل، اكتب بريد مالك المنشأة (الذي يسجّل به الدخول إلى Kluvan).
2. اختياري: أضف ملاحظة ليعرف المالك من أنت.
3. اختر أرسل الطلب. إذا كان العنوان لمالك منشأة، يظهر العميل بحالة بانتظار الموافقة حتى يجيب المالك؛ ويمكنك سحب الطلب في الأثناء.

معلومات مفيدة

• عميل واحد في كل مرة. فتح عميل ينهي جلستك لدى العميل السابق، وتدوم الجلسة حتى 8 ساعات.
• ضمن الوصول فقط. أي تغيير خارج ما سمح به العميل يُرفض (pws_out_of_scope) ويُدرج في سجل العميل. والفوترة والتصدير والمفاتيح والفريق وصفحة الوصول مغلقة دائمًا أمام المكاتب.
• كل شيء مسجّل في سجل تدقيق العميل باسم "أنت (مكتبك)".
• رابط الفتح يعمل مرة واحدة خلال دقيقة. إذا انتهت صلاحيته، فاختر فتح مجددًا (pws_enter_expired).
• حركات بنكية للمطابقة محسوبة حتى آخر مرة فتح فيها أحد من مكتبك العميل؛ أما الأعداد الأخرى فتُحدَّث مع إنجاز العمل.
• يستطيع مدير المكتب اختيار إيقاف العمل لديهم لإنهاء وصول المكتب إلى عميل. ويحتفظ العميل بسجله.
• أو أعطِ العميل رمز الشريك الخاص بك: يضيف المالك مكتبك من الإعدادات ← المحاسب والشركاء.