Travailler dans l'organisation d'un client

La page Clients du portail partenaire est la liste de travail du cabinet : chaque organisation qui vous a donné accès, avec la prochaine action à effectuer. Depuis cette liste, vous ouvrez un client et travaillez dans son Kluvan avec votre connexion, un client à la fois.

Avant de commencer

• Vous devez appartenir à l'équipe d'un cabinet — voir Organiser l'équipe du cabinet — et, sauf si vous êtes administrateur, être affecté au client.

Étapes

Lire la liste de travail

1. Connectez-vous sur partners.kluvan.com et ouvrez Clients.
2. Lisez chaque ligne : Client, Statut, Étapes de mise en place ouvertes, Demandes en attente, avec le nombre de réponses, Clôture, avec les étapes terminées du mois, Lignes bancaires à rapprocher et Prochaine échéance, avec le nombre de retards. L'échéance la plus proche vient en premier.

Ouvrir un client

1. Sur sa ligne, choisissez Ouvrir, ou Demandes ou Clôture mensuelle pour y aller directement.
2. Le Kluvan du client s'ouvre avec une bannière : « Vous travaillez dans … pour … en tant que … », ainsi que la date de fin si définie.
3. Travaillez normalement. Le menu montre seulement les apps ouvertes à votre cabinet.
4. Pour passer à un autre client, sélectionnez Changer de client dans la bannière. Pour arrêter, sélectionnez Quitter.

Demander l'accès à un nouveau client — administrateurs du cabinet

1. En bas de Clients, sous Demander un accès à un client, saisissez L'e-mail du propriétaire (l'adresse avec laquelle il se connecte à Kluvan).
2. Facultatif : ajoutez une Note pour vous identifier.
3. Sélectionnez Envoyer la demande. Si l'adresse appartient à un propriétaire, le client apparaît avec En attente d'approbation jusqu'à sa réponse ; vous pouvez entre-temps Retirer la demande.

Bon à savoir

• Un client à la fois. Ouvrir un client termine la session précédente ; une session dure jusqu'à 8 heures.
• Dans les limites autorisées. Toute modification hors périmètre est refusée (pws_out_of_scope) et inscrite au journal du client. Facturation, exports, clés, équipe et page d'accès sont toujours fermés aux cabinets.
• Tout est enregistré dans le journal d'audit du client sous « vous (votre cabinet) ».
• Le lien Ouvrir fonctionne une seule fois, dans la minute. S'il expire, choisissez de nouveau Ouvrir (pws_enter_expired).
• Lignes bancaires à rapprocher reflète la dernière ouverture du client par votre cabinet ; les autres chiffres sont mis à jour au fil du travail.
• Un administrateur peut choisir Cesser de travailler pour eux pour terminer l'accès du cabinet. Le client conserve son historique.
• Vous pouvez aussi donner votre code partenaire au client : le propriétaire ajoute le cabinet dans Paramètres → Comptable et partenaires.