Manuel d'utilisation
Tous les guides du centre d'aide, rubrique par rubrique.
Premiers pas
- Créer votre compte Kluvan
- Choisir vos applications
- Inviter votre équipe
- Importer vos données
- Utiliser la page Aujourd'hui
- Utiliser Kluvan sur votre téléphone
- Vous repérer dans Kluvan
- Bien démarrer avec Sales & Customer Care
- Bien démarrer avec la Réception
- Bien démarrer avec Service Business
- Bien démarrer avec Trade Business
- Bien démarrer avec Kluvan One
Applications
- Espace dirigeant
- Comptabilité
- Configurer Comptabilité
- Devise de base de Comptabilité
- Saisir les soldes d'ouverture
- Créer et émettre une facture
- Envoyer une facture ou un devis à un client
- Envoyer un devis et suivre son résultat
- Transformer un devis en commande et en livraison
- Enregistrer un paiement client
- Émettre un avoir ou un remboursement
- Configurer une facture récurrente
- Transformer images et PDF de factures en fiches Books
- Définir les prix clients et les commerciaux
- Enregistrer une facture fournisseur
- Payer un fournisseur
- Enregistrer une dépense déjà payée
- Gérer les comptes bancaires et de caisse
- Importer un relevé bancaire
- Rapprocher les lignes bancaires
- Comptabiliser, contrepasser et planifier des écritures
- Utiliser le plan comptable
- Faire approuver les écritures par une autre personne
- Suivre le bénéfice par centre de coûts
- Facturer et payer en devise étrangère
- Produire les états financiers
- Voir les entrées et sorties d'argent et prévoir la trésorerie
- Utiliser la vue d'ensemble de Comptabilité
- Clôturer un mois
- Clôturer l'exercice et établir les budgets
- Joindre des fichiers aux enregistrements de Comptabilité
- Modifier l'apparence des documents
- Recouvrement
- Activer Recouvrement et choisir ses paramètres
- Traiter la file des dossiers
- Traiter le dossier d'un client
- Enregistrer une promesse de paiement sur un dossier
- Configurer les séquences de rappels
- Enregistrer un paiement ou un chèque sur un dossier
- Envoyer un lien de paiement
- Rapprocher les paiements bancaires des factures
- Traiter les paiements échoués et non rapprochés
- Ouvrir et résoudre un litige client
- Passer un montant contesté en perte
- Mettre des factures en retard sous échéancier
- Partager un relevé de recouvrement
- Lire les rapports de recouvrement
- Comprendre le carnet de crédit et Recouvrement
- Activer le carnet de crédit et ses rappels
- Voir qui vous doit dans le carnet de crédit
- Noter une promesse de paiement dans le carnet de crédit
- Envoyer les rappels du carnet de crédit
- Partager un relevé du carnet de crédit
- Enregistrer un paiement dans le carnet de crédit
- Lire le rapport du carnet de crédit
- CRM
- Configurer le CRM et son rythme d'envoi
- Ouvrir la fiche d'un client et modifier ses informations
- Enregistrer le consentement d'un client
- Créer un segment de clients et l'exporter
- Envoyer une campagne e-mail
- Lire les résultats d'une campagne
- Envoyer campagnes et parcours sur WhatsApp
- Configurer les parcours automatiques
- Suivre les affaires dans le pipeline
- Lire les rapports et alertes du CRM
- Abonnements
- Créer une formule d'abonnement
- Ajouter un abonné à une formule
- Mettre en pause, modifier ou annuler un abonnement
- Facturer un abonnement et enregistrer son paiement
- Relancer les factures d'abonnement impayées
- Laisser les clients s'inscrire et gérer leur formule
- Lire le rapport et les alertes des abonnements
- Encaisser par lien de paiement ou carte enregistrée
- Boîte de réception
- Activer la boîte de réception et créer les équipes
- Ajouter le chat web à votre site
- Recevoir les e-mails des clients dans la boîte
- Répondre aux conversations dans la Boîte de réception
- Assigner, prendre et transférer une conversation
- Définir les délais de réponse et lire les rapports
- Ajouter des notes internes et mentionner un collègue
- Créer un devis, une affaire ou un ticket depuis un échange
- Lier des contacts aux clients et fusionner les doublons
- Répondre aux messages du portail dans la Boîte de réception
- Travailler avec la Réception dans la boîte
- Laisser la Réception répondre aux e-mails et au chat web
- Connecter votre numéro WhatsApp
- Choisir comment la Réception répond
- Apprendre vos réponses à la Réception
- Gérer ce que sait la Réception
- Publier ou rétablir la configuration de la Réception
- Reprendre une conversation WhatsApp
- Prendre et rendre un transfert de la Réception
- Traiter les dossiers de l'équipe
- Traiter la page Exceptions de l'Accueil
- Prendre des réservations par la Réception
- Prendre des commandes par la Réception
- Fichiers et images envoyés par les clients
- Traiter la demande de confidentialité d'un client
- Stocks
- Ajouter un produit
- Configurer les variantes de produit
- Modifier les prix de nombreux produits
- Importer et exporter des produits
- Imprimer des étiquettes de produits
- Consulter les niveaux de stock et les mouvements
- Réceptionner une livraison
- Compter votre stock
- Suivre les lots et les dates de péremption
- Transférer du stock entre succursales
- Réapprovisionner ce qui s'épuise
- Agir sur les hausses de coût et le stock lent
- Gérer vos fournisseurs
- Créer et réceptionner des bons de commande
- Lire une liste de prix ou une facture depuis une photo
- Assistance
- Notes de frais
- Entrepôts
- Immobilisations
- Groupe
- RH
- Activer les RH et choisir qui les voit
- Ajouter des personnes et remplir leur dossier d'employé
- Conserver les documents et suivre les dates d'expiration
- Créer l'organigramme et publier des annonces
- Configurer les congés et décider des demandes
- Vérifier et corriger les jours fériés
- Planifier les services et publier le planning de la semaine
- Permettre au personnel de pointer depuis son téléphone
- Connecter un appareil de pointage ou téléverser son fichier
- Définir les règles de travail et approuver les feuilles de temps
- Décider des demandes dans la boîte des approbations
- Donner à chaque personne sa propre page RH
- Utiliser votre propre page RH
- Rédiger des lettres et des attestations
- Gérer les listes de contrôle d'intégration et de départ
- Suivre les biens remis au personnel
- Mener les évaluations de performance et de fin d'essai
- Donner et enregistrer un avertissement
- Recruter via votre page publique des offres d'emploi
- Voir l'effectif et la rotation du personnel
- Exporter ou supprimer les données d'un salarié parti
- Connecter d'autres systèmes avec l'API ouverte RH
- Achats
- Paie
- Configurer la rémunération de chaque personne
- Choisir vos règles de paie
- Calculer la paie d'une période
- Approuver, payer et verrouiller une paie
- Accorder des prêts et avances sur salaire
- Envoyer les bulletins de paie par e-mail ou WhatsApp
- Régler le solde de tout compte d'un salarié
- Télécharger les feuilles de paiement des salaires
- Transmettre les chiffres de paie au comptable
- Commerce
- Revendeurs
- Activer et configurer Revendeurs
- Créer des niveaux de revendeurs
- Ajouter un revendeur et ses sous-clients
- Fixer les objectifs et allouer le stock
- Accepter ou rejeter les commandes revendeurs
- Émettre un relevé de commission
- Proposer les prospects CRM aux revendeurs
- Ce que vos revendeurs voient dans le portail
- Production et assemblage
- Locations
- Qualité
- Activer Qualité et la configurer
- Créer un modèle d'inspection
- Inspecter sur votre téléphone, même hors ligne
- Inspecter une livraison, un équipement ou une intervention
- Traiter une non-conformité
- Planifier et vérifier les actions correctives
- Suivre la qualité fournisseurs et la partager
- Lire les rapports qualité
- Réservations
- Configurer Réservations
- Ajouter services, salles et personnel réservable
- Créer, déplacer ou annuler une réservation
- Clôturer une visite avec une facture Comptabilité
- Partager votre page publique de réservation
- Gérer visites récurrentes, attente et cours
- Envoyer messages et rappels de réservation
- Rapports et import des réservations
- Connecter Réservations à d'autres systèmes
- Interventions
- Gérer les équipements et les plans de maintenance
- Configurer les interventions
- Créer un ordre de travail et un devis
- Planifier et terminer un ordre de travail
- Facturer un ordre de travail et enregistrer le paiement
- Réaliser une intervention sur votre téléphone
- Enregistrer la liste de contrôle, les photos et le matériel
- Ajouter des suppléments facturables et des avenants
- Terminer une intervention avec l'acceptation du client
- Continuer à travailler sans connexion
- Attribuer et planifier les interventions
- Vérifier les interventions terminées et approuver les suppléments
- Lire la marge d'une intervention
- Voir et exporter la rentabilité des interventions
- Imprimer ou enregistrer le rapport d'intervention
- Choisir qui voit les prix et les coûts
- Contrats
- Portails
- Donner accès au portail à une société
- Ajouter des personnes et choisir leurs rôles
- Ce que vos clients voient dans le portail
- Traiter tickets et services dans le portail
- Répondre aux messages et demandes du portail
- Faire payer une facture en ligne
- Envoyer un lien pour payer une facture
- Travailler avec les fournisseurs dans le portail
- Configurer le nom et l'apparence du portail
- Projets
- Documents
- Activer et configurer Documents
- Téléverser et organiser des documents
- Lier un document à un client, un fournisseur ou un employé
- Suivre les dates d'expiration et renouveler un document
- Rédiger une procédure et la faire approuver
- Partager un document par un lien sécurisé
- Choisir qui peut voir un document
- Archiver, conserver ou supprimer un document
- Flux de travail
- Approuver ou refuser les demandes
- Déléguer vos approbations pendant une absence
- Définir les délais et escalades d'approbation
- Activer et ajuster une règle de workflow
- Lire l'historique et relancer une règle
- Traiter vos tâches de workflow
- Vérifier les intégrations et renvoyer les documents
- Lire le journal d'audit et l'historique d'une fiche
- Utiliser la cloche et choisir vos notifications
- Créer une automatisation
- Examiner les exécutions des automatisations
- Sites
- Créer votre site à partir d'un modèle
- Modifier les pages et les blocs
- Créer une page de campagne avec formulaire
- Suivre les envois de formulaires
- Définir langues, apparence et textes du site
- Ajouter chat, réservation et commande
- Publier le site et revenir à la version précédente
- Définir titres et descriptions de recherche
- Utiliser votre propre domaine pour le site
- Événements
- Activer Événements et choisir ses paramètres
- Créer un événement et ses types de billets
- Publier et partager la page d'inscription
- Vendre des billets payants via votre prestataire
- Enregistrer les entrées
- Gérer les participants, les invités et la liste d'attente
- Annuler un événement
- Rembourser une commande payée
- Lire les rapports d'événements
- Recrutement
- Activer Recrutement et choisir qui y a accès
- Créer un poste
- Recevoir des candidatures sur votre page carrières
- Faire avancer les candidats dans les étapes
- Planifier un entretien
- Remplir une grille d'évaluation
- Envoyer une lettre d'offre
- Signer les lettres d'offre via un prestataire de signature
- Embaucher un candidat dans RH
- Conserver et effacer les données des candidats
- Transférer les candidats de l'ancienne page de recrutement
- Formation
- Réseaux sociaux
- Activer Réseaux sociaux et choisir qui approuve
- Connecter vos comptes de réseaux sociaux
- Répondre aux commentaires et messages dans la Boîte de réception
- Rédiger une publication dans vos langues
- Planifier, approuver et publier une publication
- Planifier avec l'agenda et la liste des publications
- Lire les résultats d'une publication
- Studio
- Formulaires
- Analyses
- Comptable
- Donner accès à votre comptable
- Approuver ou refuser l'accès d'un cabinet
- Modifier ou révoquer l'accès d'un cabinet
- Répondre aux demandes de votre comptable
- Organiser l'équipe du cabinet et ses clients
- Travailler dans l'organisation d'un client
- Intégrer un client avec une liste de contrôle
- Demander des documents à un client
- Clôturer le mois d'un client
Votre espace de travail
- Connecter votre logiciel de comptabilité
- Configurer votre organisation et vos succursales
- Paramètres → Paiements
- Recevoir résumés et alertes sur Telegram
- Lire les rapports de ventes, de bénéfice et de stock
- Connecter vos propres logiciels avec des clés API
- Connecter une app d'assistant à Kluvan
- Recevoir les alertes du dirigeant depuis vos apps
- Poser des questions sur votre organisation
- Choisir comment Kluvan envoie vos e-mails
- Poser une question métier à l’IA
- Capturer des notes et fichiers sans connexion
- Relier le travail entre les applications
- Contrôler l’accès à l’IA et le consentement
- Examiner les actions du jour et les brouillons IA
Passer à Kluvan
- Importer vos listes avec Importer vos données
- Annuler une importation
- Importer depuis Excel avec nos modèles
- Quitter QuickBooks
- Quitter Xero
- Quitter Zoho Books ou Zoho Inventory
- Quitter Odoo
- Importer l’historique comptable dans Books
- Connecter une feuille Google Sheets en direct
- Quitter Daftra
- Transferts de données entre produits
- Essayer Kluvan avec des données d'exemple
- Importer des services et des rendez-vous dans Réservations
- Mettre à jour les produits depuis un fichier
Facturation et formules
- Formules et bundles
- Votre essai gratuit
- Licences
- Quotas : stockage et crédits IA
- Crédits IA
- Changer de formule ou ajouter une application
- Payer Kluvan et obtenir vos factures
- Inviter une autre entreprise et gagner un mois offert
- Recommander des clients en tant que partenaire Kluvan
Sécurité et autorisations
- Comment fonctionne la connexion
- Activer la connexion en deux étapes
- Rôles et droits
- Voir qui a fait quoi dans le journal d'activité
- Vos données : copies, confidentialité et suppression
Packs régionaux
Messages d'erreur
Plus dans Kluvan
Cette page vous a-t-elle été utile ?
Merci. Votre réponse nous aide à améliorer cette page.
Besoin d'aide supplémentaire ?
Écrivez-nous sur WhatsApp. Dites-nous ce que vous faisiez et, pour une erreur, le code qui suit le # dans le lien.