Gérer les équipements et les plans de maintenance

Le registre des équipements contient les machines et appareils que vous entretenez pour chaque client. Un plan de maintenance répète une visite tous les X jours et crée l'ordre de travail à l'échéance.

Avant de commencer

• Interventions doit faire partie de votre formule et être activée dans Paramètres → Applications. Voir Choisir vos applications. Votre liste de clients doit aussi être activée.
• Il vous faut le droit Gérer Services et maintenance.

Étapes

Pour enregistrer un équipement :

1. Ouvrez Interventions → Équipements.
2. Sous Nouveau · Équipements, saisissez un Titre, par exemple "Climatiseur split, salon".
3. Choisissez le Client.
4. Remplissez selon vos besoins le Numéro de série, le Modèle d'équipement, Site / adresse, Garantie jusqu'au et une Description.
5. Sélectionnez Créer un enregistrement.

Pour créer un plan de maintenance :

1. Ouvrez Interventions → Plans de maintenance.
2. Saisissez un Titre et choisissez le Client.
3. Choisissez l'Équipement (facultatif ; il doit appartenir au même client).
4. Saisissez l'Intervalle (jours), par exemple 90, et la Prochaine échéance.
5. Sélectionnez Créer un enregistrement.
6. À l'échéance du plan, ouvrez-le et sélectionnez Créer l'ordre de travail échu sous Actions.

Bon à savoir

• Créer l'ordre de travail échu crée un ordre de travail et repousse la prochaine échéance de l'intervalle, compté à partir de l'échéance et non d'aujourd'hui. Si vous êtes en retard, la date suivante peut déjà être échue : vous voyez ainsi ce qui a été manqué.
• Vous ne pouvez pas créer l'ordre avant l'échéance.
• Suspendre arrête un plan ; Activer le relance. Un plan ne crée jamais d'ordres tout seul : quelqu'un sélectionne Créer l'ordre de travail échu.
• Archiver retire un équipement de l'utilisation. Un équipement archivé ne peut pas être choisi sur de nouveaux ordres, et rien n'est supprimé.
• Ajouter une note tient l'historique d'une machine ou d'un plan sous Notes et activité. Les ordres de travail qui citent l'équipement l'affichent aussi.
• Avec plusieurs succursales, choisissez la Succursale en haut : chaque succursale tient ses propres enregistrements.
• Ensuite : créer un ordre de travail et un devis.