Mantener equipos y planes de mantenimiento

El registro de equipos contiene las máquinas y dispositivos que mantiene por cliente. Un plan repite una visita cada cierto número de días y crea la orden al vencer.

Antes de empezar

• Trabajos de campo debe estar en su plan y activada en Configuración → Aplicaciones. Consulte Elegir las aplicaciones. También debe activar clientes.
• Necesita Gestionar Servicios y mantenimiento.

Pasos

Para registrar equipo:

1. Abra Trabajos de campo → Equipos.
2. En Nuevo · Equipos, escriba Título, por ejemplo «Aire acondicionado split, salón».
3. Elija Cliente.
4. Rellene según necesidad Número de serie, Modelo de equipo, Sitio / dirección, Garantía hasta y Descripción.
5. Seleccione Crear registro.

Para configurar mantenimiento:

1. Abra Trabajos de campo → Planes de mantenimiento.
2. Escriba Título y elija Cliente.
3. Elija Equipo opcional, del mismo cliente.
4. Introduzca Intervalo (días), por ejemplo 90, y Próxima fecha de vencimiento.
5. Seleccione Crear registro.
6. Cuando venza, abra el plan y Crear orden de trabajo pendiente en Acciones.

Conviene saber

• Crear orden de trabajo pendiente crea una orden y avanza la fecha un intervalo desde el vencimiento, no desde hoy. Si se retrasa, la siguiente puede estar vencida ya, mostrando lo omitido.
• No puede crear la orden antes de vencer.
• Pausar detiene el plan y Activar lo reanuda. Nunca crea órdenes automáticamente: alguien selecciona Crear orden de trabajo pendiente.
• Archivar retira un equipo del uso. No podrá elegirse en nuevas órdenes y no se elimina nada.
• Agregar nota conserva el historial en Notas y actividad. También aparece en las órdenes que indican el equipo.
• Con varias sucursales, elija Sucursal arriba: cada una conserva sus registros.
• Siguiente: Crear una orden y cotización.