Trabajos de campo

Trabajos de campo está destinada a negocios que reparan, instalan o mantienen cosas en las instalaciones del cliente: técnicos de climatización y electrodomésticos, soporte informático, talleres y equipos de instalaciones. La oficina registra los equipos, prepara órdenes con cotización, obtiene aprobación y planifica la visita. Los técnicos abren Mis trabajos en el teléfono, registran los pasos, completan la lista, añaden fotos, materiales y extras facturables y registran la conformidad del cliente. La oficina revisa el trabajo terminado, lo aprueba para facturar, factura y consulta lo que realmente ganó.

Órdenes, equipos y planes son los registros de Servicios y mantenimiento (el menú los muestra en Trabajos de campo → Registros). Oficina y supervisores usan permisos de gestión y facturación; los técnicos suelen tener una licencia de campo y solo ven trabajos asignados. Toma repuestos de Inventario y existencias de furgoneta de Almacenes, contabiliza facturas en Contabilidad si está activada, usa tarifas de costo de Proyectos y vincula trabajos a proyectos; los clientes pueden aprobar presupuestos en su portal. Forma parte de Service Business y Kluvan One: consulte Planes y paquetes.

Empiece por Configurar el trabajo de campo y Crear una orden y cotización. Los técnicos empiezan en Realizar un trabajo desde el teléfono.

• Mantener equipos y planes de mantenimientoRegistre equipos con serie, modelo, sitio y garantía y configure planes que creen la próxima orden con una frecuencia fija.
• Configurar el trabajo de campoConfigure límite de aprobación de extras, tarifa, desplazamiento, conformidad, tipos de trabajo, furgonetas, costos por hora y plantillas de listas.
• Crear una orden de trabajo y cotizaciónAbra una orden para un cliente, añada mano de obra, repuestos y servicios al presupuesto y registre cotización con IVA y aprobación del cliente.
• Programar y completar una orden de trabajoAsigne una orden aprobada a un técnico y horario, inicie y complete el trabajo para retirar repuestos de existencias una sola vez.
• Facturar una orden y registrar el pagoCree la factura de una orden completada, registre el dinero recibido, emita un abono completo y registre un reembolso.
• Realizar un trabajo desde el teléfonoAbra Mis trabajos, encuentre el trabajo y dirección de hoy y use Iniciar desplazamiento, Llegué, Iniciar trabajo, Pausar y Terminar trabajo para registrar el tiempo.
• Registrar lista, fotos y materialesMarque la lista, introduzca lecturas, tome fotos y registre materiales usados de su furgoneta para que oficina revise el trabajo.
• Añadir extras facturables y órdenes de cambioCobre mano de obra adicional, piezas, desplazamientos u otros trabajos encontrados en sitio; los extras sobre el límite y los cambios esperan a la oficina.
• Terminar con la conformidad del clienteRegistre nombre y firma dibujada del cliente, deje notas, solicite otra visita o cotización y pulse Terminar trabajo.
• Seguir trabajando sin conexiónLos pasos sin señal se guardan en el teléfono y se envían una vez al volver la conexión. Qué funciona sin conexión y qué no.
• Asignar y planificar trabajos en el tablero de despachoConsulte día o semana por técnico, asigne órdenes aprobadas, detecte retrasos y planifique precio, cuadrilla, lista y proyecto.
• Revisar trabajos terminados y aprobar extrasCompruebe lo registrado por la cuadrilla, apruebe o rechace extras y apruebe el trabajo para facturar o devuélvalo con una nota.
• Leer el margen de un trabajoCómo calcula Kluvan lo ganado: ingresos acordados y cambios aprobados menos mano de obra, materiales, otros costos y retrabajos, y su margen de caja.
• Ver y exportar la rentabilidad de trabajosCompare márgenes por trabajo, cliente, técnico, tipo o proyecto durante un período, empezando por los peores, y descargue CSV.
• Imprimir o guardar el informe de trabajoAbra el informe con trabajo realizado, lista, materiales, extras, tiempo, fotos y conformidad del cliente, e imprímalo o guárdelo como PDF.
• Elegir quién ve precios y costosDecida si los técnicos ven precios y quién ve costos y márgenes mediante dos permisos y el tipo de licencia.