Terminar con la conformidad del cliente

Antes de irse, el cliente confirma el trabajo: escribe o dice su nombre y dibuja una firma en pantalla. Puede dejar notas para oficina, solicitar seguimiento y terminar para enviar el trabajo a revisión.

Antes de empezar

• El trabajo debe ser suyo y estar en curso. Consulte Realizar un trabajo desde el teléfono.
• Deben estar completados los elementos obligatorios de la lista.

Pasos

1. Vaya a Conformidad del cliente y Registrar conformidad.
2. Introduzca Nombre del cliente.
3. Entréguele el teléfono para Firma (dibuje con el dedo). Borrar reinicia el dibujo.
4. Si no está, marque Cliente no disponible y escriba ¿Por qué no estaba disponible el cliente?
5. Seleccione Guardar conformidad. Muestra Aceptado, nombre, firma, autor del registro y momento.
6. Para oficina o la siguiente visita, escriba en Notas y Agregar nota.
7. Si falta trabajo, abra Agregar seguimiento, elija Nueva orden de trabajo o Solicitud de cotización, compruebe Título, describa Qué se necesita y Agregar seguimiento.
8. Abra Agregar una nota de finalización sobre el botón si desea explicar lo realizado.
9. Seleccione Terminar trabajo. Pasa a Por revisar y oficina lo ve en Trabajos por revisar.

Conviene saber

• Registro de conformidad, no firma electrónica. Guarda nombre, hora, dibujo y distancia del teléfono al sitio (cerca del sitio, a menos de 2 km del sitio o lejos del sitio, si oficina fijó ubicación). Muestra aceptación del trabajo; no es firma electrónica legalmente cualificada.
• Si se exige conformidad, Terminar trabajo espera al registro o motivo. Registrar de nuevo lo sustituye.
• Dibujar requiere scripts habilitados en el navegador; sin ellos solo se conserva el nombre.
• El seguimiento es una orden real o solicitud de cotización para el mismo cliente en Órdenes de trabajo, vinculada desde aquí. Hasta 10 por trabajo.
• Después de Terminar trabajo no puede modificarlo salvo devolución de oficina.
• Conformidad y firma aparecen en el Informe de trabajo.
• Siguiente para oficina: Revisar trabajos terminados.