Asignar y planificar trabajos en el tablero de despacho

El tablero muestra quién hace qué: trabajos de cada técnico por día o semana, órdenes aprobadas sin asignar y retrasos. Después planifica los detalles de la cuadrilla desde la página del trabajo.

Antes de empezar

• Necesita Gestionar Servicios y mantenimiento.
• Una orden aparece en Sin asignar cuando queda Aprobado. Consulte Crear una orden y cotización.

Pasos

Para asignar:

1. Abra Trabajos de campo → Tablero de despacho.
2. Elija Día o Semana y avance con ‹ y ›.
3. Lea Técnicos: cada celda contiene trabajos y horarios. Un aviso identifica retrasos.
4. En Sin asignar, encuentre la orden y seleccione Asignar.
5. Elija Técnico, horas Desde y Hasta, y Asignar.

Para planificar:

1. Abra el trabajo y Planificar el trabajo en Oficina.
2. Elija Base de precio: Precio fijo, Tiempo y materiales, Por contrato o plan (sin cargo) o Garantía (sin cargo).
3. Escriba o elija Tipo de trabajo y Plantilla de lista de verificación (o Conservar la lista de verificación actual).
4. Introduzca el número de Proyecto si pertenece a uno (opcional).
5. Introduzca Latitud del sitio y Longitud del sitio si desea la franja de ubicación en marcaciones y conformidad (opcional).
6. Marque miembros de la Cuadrilla que acompañan al técnico.
7. Seleccione Guardar.

Conviene saber

• Asignar usa las comprobaciones de Programar técnico: calendario, disponibilidad y rechazo de conflictos.
• La cuadrilla ve el trabajo en Mis trabajos y cada persona registra sus marcaciones. Hasta 10 personas.
• Tiempo y materiales cobra tiempo a la tarifa y materiales a su precio, además de las líneas de la orden. Contrato y garantía no cobran el trabajo en sí; sí los extras.
• Un trabajo vinculado aparece en los registros vinculados del proyecto, con margen para quienes ven costos.
• El tablero no permite arrastrar y soltar. Tablero y enlaces del cliente leen hasta 3.000 órdenes por sucursal.
• Relacionado: Programar y completar una orden, Leer el margen de un trabajo.