在调度看板分配和规划任务

调度看板显示每位技术人员按日或周安排的任务、尚未分配的已批准工单，以及逾期任务。随后可在任务页面规划团队需要的细节。

开始之前

• 需要 Manage Services & Maintenance 权限。
• 工单变为 Approved 后会出现在 Not assigned yet 下。参阅创建工单和报价。

操作步骤

分配任务：

1. 打开 Field jobs → Dispatch board。
2. 选择 Day 或 Week，使用 ‹ 和 › 切换日期。
3. 查看 Technicians 表，每个单元格列出该人员的任务和时间。横幅列出逾期任务。
4. 在 Not assigned yet 下找到工单，选择 Assign。
5. 选择 Technician、From 和 To 时间，然后选择 Assign。

规划任务：

1. 打开任务页面，在 Office 卡片中打开 Plan the job。
2. 选择 Price basis：Fixed price、Time and materials、Under contract or plan (no charge) 或 Warranty (no charge)。
3. 填写或选择 Job type，并选择 Checklist template，或选择 Keep the current checklist。
4. 如果属于项目，可填写 Project 编号。
5. 如需在状态点击和验收时显示位置范围，可填写 Site latitude 和 Site longitude。
6. 勾选与已分配技术人员共同工作的 Crew 成员。
7. 选择 Save。

注意事项

• Assign 与 Schedule technician 使用相同检查：检查技术人员日历和可用时间，拒绝时间冲突。
• 团队成员在自己的 My jobs 中看到任务，并记录各自的状态。团队最多 10 人。
• Time and materials 在工单项目之外，按人工费率收取工作时间费用，按材料价格收取材料费。合同和保修任务本身不收费，但额外项目仍收费。
• 关联项目的任务出现在项目的关联记录中；有成本查看权限的人还可看到利润。
• 看板不支持拖放。看板和客户链接每个分支最多读取 3,000 张工单。
• 相关内容：安排并完成工单、查看任务利润。