创建工单和报价

工单跟踪从客户请求到开票的整个任务。先编制估价、记录报价并取得客户批准，然后安排人员。

开始之前

• 在 Settings → Apps 中启用 Field jobs。
• 需要 Manage Services & Maintenance 权限。
• 要使用库存配件，必须启用 Inventory。

操作步骤

1. 打开 Field jobs → Work orders，或选择 New → Work order。页面标题为 Services & Maintenance，保持在 Work orders 标签。
2. 在 New · Work orders 下填写 Title，选择 Customer。
3. 如果任务涉及已登记设备，选择 Equipment，并填写 Site / address 和 Description。
4. 将 Priority 设为 Normal 或 Urgent。
5. 选择 Create record。工单以 Requested 状态打开。
6. 在 Actions 下打开 Line。
7. 选择 Line type：Labour、Spare part 或 Service。
8. 填写 Details、Quantity 和 Unit price。库存配件还需选择 Stock product。
9. 选择 Line。为每个估价项目重复操作。
10. 打开并执行 Record quote。工单加入增值税并转为 Quoted。
11. 客户同意后，打开 Approve，在 Details 中填写同意方式和时间，例如“10 月 12 日电话同意”，然后选择 Approve。

注意事项

• 每张工单最多 30 个估价项目。使用 Remove line 移除项目。
• 报价后添加或移除项目会将工单恢复为 Requested，需要重新记录报价。系统不保留报价版本。
• 报价使用机构的增值税税率。
• Approve 记录在 Kluvan 外取得的批准，不包含签名。
• 如果向客户分享了客户门户，客户可以在门户看到已报价工单，并自行选择 Approve estimate。客户也可以发送 New request，形成这里的待处理工单。
• 对处于 Requested、Quoted、Approved 或 Scheduled 的工单，填写原因后执行 Cancel 可以终止。
• Add note 在 Notes and activity 下保留持续更新的历史。
• 每张工单还有供手机和办公室使用的任务页面。在工单上选择 Open the job page。参阅在手机上执行任务。
• 下一步：安排并完成工作，或通过调度看板分配任务。