Criar uma ordem de serviço e orçamento

Uma ordem de serviço acompanha um trabalho desde a solicitação do cliente até a fatura. Primeiro você monta a estimativa, registra-a como orçamento e obtém a aprovação do cliente antes de agendar alguém.

Antes de começar

• Serviços em campo deve estar ativado em Configurações → Aplicativos.
• Você precisa da permissão Gerenciar Serviços e manutenção.
• Para usar peças do estoque, Estoque deve estar ativado.

Etapas

1. Abra Serviços em campo → Ordens de serviço (ou escolha Novo → Ordem de serviço). A página se chama Serviços e manutenção; permaneça na aba Ordens de serviço.
2. Em Novo · Ordens de serviço, digite um Título e escolha o Cliente.
3. Escolha o Equipamento se o trabalho for em uma máquina cadastrada e preencha Local / endereço e Descrição.
4. Escolha a Prioridade: Normal ou Urgente.
5. Selecione Criar registro. A ordem abre com o status Solicitada.
6. Em Ações, abra Linha.
7. Escolha o Tipo de linha: Mão de obra, Peça de reposição ou Serviço.
8. Digite Detalhes, Quantidade e Preço unitário. Para uma peça mantida em estoque, escolha o Produto de estoque.
9. Selecione Linha. Repita para cada linha da estimativa.
10. Abra Registrar orçamento e selecione essa opção. A ordem adiciona o IVA e passa para Orçada.
11. Quando o cliente concordar, abra Aprovar, digite como e quando ele aprovou em Detalhes (por exemplo, "Aceito por telefone, 12 de outubro") e selecione Aprovar.

Bom saber

• Uma ordem comporta até 30 linhas de estimativa. Use Remover linha para excluir uma delas.
• Adicionar ou remover uma linha após o orçamento devolve a ordem para Solicitada. Registre o orçamento novamente. Não há versões de orçamento.
• O IVA do orçamento usa a alíquota de IVA da organização.
• Aprovar registra uma aprovação obtida fora do Kluvan. Não há assinatura.
• Se compartilhar o portal do cliente com o cliente, ele verá a ordem orçada lá e poderá selecionar Aprovar estimativa por conta própria. Os clientes também podem enviar uma Nova solicitação pelo portal, que chega aqui como uma ordem solicitada.
• Cancelar, com um motivo, interrompe uma ordem solicitada, orçada, aprovada ou agendada.
• Adicionar nota mantém um histórico contínuo em Notas e atividade.
• Cada ordem também possui uma página de serviço para o celular e o escritório: na ordem, selecione Abrir a página do serviço. Consulte Executar um serviço pelo celular.
• Próximo: agendar e concluir o trabalho, ou atribuí-lo no quadro de despacho.