Manual do usuário
Todos os guias da central de ajuda, seção por seção.
Primeiros passos
- Crie sua conta Kluvan
- Escolha seus aplicativos
- Convide sua equipe
- Traga seus dados
- Use a página Hoje
- Use o Kluvan no celular
- Conheça o Kluvan
- Comece com Vendas e Atendimento ao Cliente
- Comece com a Recepção
- Comece com Negócio de Serviços
- Comece com Negócio Comercial
- Comece com o Kluvan One
Aplicativos
- Espaço do proprietário
- Contabilidade
- Configurar Contabilidade
- Moeda base de Contabilidade
- Inserir saldos iniciais
- Criar e emitir uma fatura
- Enviar uma fatura ou orçamento a um cliente
- Enviar um orçamento e acompanhar o resultado
- Transformar um orçamento em pedido e entrega
- Registrar um pagamento de cliente
- Emitir uma nota de crédito ou reembolso
- Configurar uma fatura recorrente
- Transformar imagens e PDFs de contas em registros Books
- Definir preços de clientes e vendedores
- Registrar uma conta de fornecedor
- Pagar um fornecedor
- Registrar uma despesa paga
- Gerenciar contas bancárias e de caixa
- Importar um extrato bancário
- Associar linhas bancárias e conciliar
- Contabilizar, estornar e agendar lançamentos contábeis
- Trabalhar com o plano de contas
- Exigir uma segunda pessoa para aprovar contabilizações
- Acompanhar o lucro por centro de custo
- Faturar e pagar em moeda estrangeira
- Gerar relatórios financeiros
- Ver entradas e saídas e prever o caixa
- Usar a visão geral de Contabilidade
- Fechar um mês
- Fechar o ano e definir orçamentos
- Anexar arquivos aos registros de Contabilidade
- Alterar a aparência dos documentos
- Cobranças
- Ativar Cobranças e escolher suas configurações
- Trabalhar a fila de casos
- Trabalhar o caso de um cliente
- Registrar uma promessa de pagamento em um caso
- Configurar sequências de lembretes
- Registrar um pagamento ou cheque em um caso
- Enviar um link de pagamento
- Associar pagamentos bancários a faturas
- Tratar pagamentos com falha e não associados
- Abrir e resolver uma contestação de cliente
- Baixar um valor contestado como perda
- Colocar faturas vencidas em um plano de pagamento
- Compartilhar um extrato de Cobranças
- Ler os relatórios de Cobranças
- Entender o livro de crédito e Cobranças
- Ativar o livro de crédito e seus lembretes
- Ver quem deve a você no livro de crédito
- Anotar uma promessa de pagamento no livro de crédito
- Enviar os lembretes do livro de crédito
- Compartilhar um extrato pelo livro de crédito
- Registrar um pagamento no livro de crédito
- Ler o relatório do livro de crédito
- CRM
- Configurar o CRM e seu ritmo de envio
- Abra o cadastro de um cliente e edite seus dados
- Registrar o consentimento do cliente para mensagens
- Criar e exportar um segmento de clientes
- Enviar uma campanha de e-mail
- Ler os resultados de uma campanha
- Enviar campanhas e fluxos pelo WhatsApp
- Configure fluxos automáticos
- Acompanhar negócios no funil
- Ler relatórios e alertas do CRM
- Assinaturas
- Criar um plano de assinatura
- Adicionar um assinante a um plano
- Pausar, alterar ou cancelar uma assinatura
- Faturar uma assinatura e registrar o pagamento
- Acompanhar faturas de assinatura não pagas
- Permitir que clientes assinem e gerenciem o plano
- Ler o relatório e os alertas de assinaturas
- Cobrar assinaturas por link de pagamento ou cartão salvo
- Caixa de entrada
- Ative a Caixa de entrada e configure equipes
- Adicionar o chat ao seu site
- Receber e-mails de clientes na Caixa de entrada
- Responda conversas na Caixa de entrada
- Atribua, assuma e transfira uma conversa
- Defina prazos de resposta e leia relatórios da Caixa de entrada
- Adicione notas internas e mencione um colega
- Transforme uma conversa em negócio, orçamento, chamado ou tarefa
- Vincule contatos a clientes e mescle duplicados
- Responda mensagens do portal na Caixa de entrada
- Trabalhar com a Recepção na Caixa de entrada
- Deixar a Recepção responder e-mails e chats do site
- Conectar seu número do WhatsApp
- Escolher como a Recepção responde
- Ensinar suas respostas à Recepção
- Gerenciar o conhecimento da Recepção
- Publicar e restaurar a configuração da Recepção
- Assuma uma conversa do WhatsApp
- Assuma e devolva um encaminhamento da Recepção
- Trabalhe nos casos de equipe pela caixa de entrada
- Trabalhar na página de exceções da Recepção
- Receber agendamentos pela Recepção
- Receber pedidos pela Recepção
- Arquivos e imagens enviados pelos clientes
- Atenda uma solicitação de privacidade do cliente
- Estoque
- Adicionar um produto
- Configurar variações de produtos
- Alterar os preços de vários produtos
- Importar e exportar produtos
- Imprimir etiquetas de produtos
- Consultar níveis e movimentações de estoque
- Receber uma entrega
- Contar seu estoque
- Rastrear lotes e datas de validade
- Transferir estoque entre filiais
- Repor o que está acabando
- Agir sobre aumentos de custo e estoque de baixo giro
- Gerenciar seus fornecedores
- Criar e receber pedidos de compra
- Ler uma lista de preços ou fatura de uma foto
- Suporte
- Despesas
- Armazéns
- Ativo imobilizado
- Grupo
- RH
- Ative o RH e escolha quem pode vê-lo
- Adicione pessoas e preencha seus cadastros
- Guarde documentos e acompanhe vencimentos
- Monte o organograma e publique avisos
- Configure afastamentos e decida solicitações
- Confira e corrija feriados
- Planeje turnos e publique a escala semanal
- Permita registrar ponto pelo próprio celular
- Conecte um dispositivo de ponto ou envie seu arquivo
- Defina regras de trabalho e aprove folhas de ponto
- Decida solicitações na caixa de aprovações
- Dê a cada pessoa sua página de RH
- Use sua página de RH
- Escreva cartas e declarações
- Execute listas de admissão e desligamento
- Acompanhe itens entregues aos funcionários
- Faça avaliações de desempenho e de experiência
- Aplique e registre uma advertência
- Contrate pela página pública de vagas
- Veja o quadro de pessoal e a rotatividade
- Exporte ou remova dados pessoais de um ex-funcionário
- Conecte outros sistemas pela API aberta de RH
- Compras
- Folha de pagamento
- Configurar a remuneração de cada pessoa
- Escolher suas regras de folha de pagamento
- Processar a folha de um período
- Aprovar, pagar e bloquear um processamento de folha
- Conceder empréstimos e adiantamentos salariais
- Enviar contracheques por e-mail ou WhatsApp
- Acertar a remuneração final de quem sai
- Baixar planilhas de salários bancários e em dinheiro
- Entregar os valores da folha ao contador
- Atacado
- Revendedores
- Ativar Revendedores e escolher configurações
- Criar categorias de revendedores
- Adicionar revendedor e subclientes
- Definir metas e alocar estoque a um revendedor
- Aceitar ou rejeitar pedidos de revendedores
- Emitir um demonstrativo de comissão
- Oferecer leads do CRM a revendedores
- O que os revendedores veem no portal
- Produção e montagem
- Locações
- Qualidade
- Agendamentos
- Configurar Agendamentos
- Adicionar serviços, salas e equipe agendável
- Criar, mover ou cancelar um agendamento
- Finalizar um agendamento com fatura da Contabilidade
- Compartilhar sua página pública de agendamentos
- Visitas recorrentes, lista de espera e aulas
- Enviar mensagens e lembretes de agendamento
- Relatórios e importação de agendamentos
- Conectar Agendamentos a outros sistemas
- Serviços de campo
- Manter equipamentos e planos de manutenção
- Configurar o trabalho em campo
- Criar uma ordem de serviço e orçamento
- Agendar e concluir uma ordem de serviço
- Faturar uma ordem de serviço e registrar o pagamento
- Executar um serviço pelo celular
- Registrar lista de verificação, fotos e materiais
- Adicionar extras faturáveis e alterações de escopo
- Concluir um serviço com a aceitação do cliente
- Continuar trabalhando sem conexão
- Atribuir e planejar serviços no quadro de despacho
- Revisar serviços concluídos e aprovar extras
- Entender a margem de um serviço
- Ver e exportar a rentabilidade dos serviços
- Imprimir ou salvar o relatório de serviço
- Escolher quem vê preços e custos
- Contratos
- Portais
- Dar acesso ao portal a um cliente ou fornecedor
- Adicionar pessoas ao portal e escolher suas funções
- O que seus clientes veem no portal
- Tratar chamados e solicitações de serviço no portal
- Responder mensagens, contestações e promessas do portal
- Permitir que clientes paguem uma fatura online
- Enviar um link para pagar uma fatura
- Trabalhar com fornecedores no portal
- Configurar o nome, a cor e o convite do portal
- Projetos
- Documentos
- Ative e configure Documentos
- Envie e organize documentos
- Vincule um documento a um cliente, fornecedor ou funcionário
- Acompanhe vencimentos e renove um documento
- Escreva um procedimento e obtenha aprovação
- Compartilhe um documento por link seguro
- Escolha quem pode ver um documento
- Arquive, bloqueie ou exclua um documento
- Fluxos de trabalho
- Aprovar ou recusar solicitações em Aprovações
- Delegar aprovações durante sua ausência
- Definir prazos de aprovação e escalonamento
- Ativar e ajustar uma regra de fluxo
- Ler o histórico dos fluxos e executar novamente
- Trabalhar nas tarefas dos fluxos
- Verificar integrações e reenviar
- Ler o log de auditoria e o histórico de um registro
- Usar o sino e escolher notificações
- Criar uma automação
- Revisar execuções de automações
- Sites
- Criar seu site a partir de um modelo
- Editar páginas e blocos
- Criar uma página de campanha com formulário
- Acompanhar envios de formulários
- Definir idiomas, aparência e textos do site
- Adicionar chat e botões de agendamento e pedidos
- Publicar o site e reverter
- Definir títulos e descrições para buscadores
- Usar seu próprio domínio no site
- Eventos
- Ative Eventos e escolha as configurações
- Crie um evento e seus tipos de ingresso
- Publique e compartilhe a página de inscrição
- Venda ingressos pagos pelo seu provedor de pagamento
- Registre a entrada na porta
- Gerencie participantes, convidados e lista de espera
- Cancele um evento
- Reembolse um pedido pago
- Leia os relatórios de eventos
- Recrutamento
- Ativar Recrutamento e escolher quem o vê
- Criar uma vaga
- Receber candidaturas na página de carreiras
- Mover candidatos pelas etapas
- Agendar uma entrevista
- Preencher uma ficha de avaliação
- Enviar uma carta de oferta
- Assinar cartas de oferta com um provedor de assinatura
- Contratar um candidato no RH
- Manter e excluir dados dos candidatos
- Mover candidatos da antiga página de contratação
- Treinamento
- Redes sociais
- Ativar Redes sociais e escolher quem aprova publicações
- Conectar suas contas de redes sociais
- Responder comentários e mensagens na Caixa de entrada
- Escrever uma publicação nos seus idiomas
- Agendar, aprovar e publicar uma publicação
- Planejar com o calendário e a lista de publicações
- Ler os resultados de uma publicação
- Studio
- Formulários
- Análises
- Contador
- Conceder acesso ao seu contador
- Aprovar ou recusar uma solicitação de acesso do escritório
- Alterar, revogar ou revisar o acesso de um escritório
- Responder às solicitações do contador
- Configurar a equipe do escritório e quem atende cada cliente
- Trabalhar na organização de um cliente
- Integrar um cliente com uma lista de verificação
- Solicitar documentos a um cliente e revisar respostas
- Fechar o mês de um cliente
Seu espaço de trabalho
- Conectar seu programa de contabilidade
- Configurar sua organização e filiais
- Configurações → Pagamentos
- Receber resumos e alertas no Telegram
- Ler os relatórios de vendas, lucro e estoque
- Conectar seu próprio software com chaves de API
- Conectar um aplicativo assistente ao Kluvan
- Receber alertas do proprietário dos seus aplicativos
- Fazer perguntas sobre sua organização
- Escolher como o Kluvan envia seus e-mails
- Fazer uma pergunta de negócio à IA
- Capturar notas e arquivos sem conexão
- Conectar o trabalho entre aplicativos
- Controlar o acesso à IA e o consentimento
- Revisar as ações diárias e os rascunhos de IA
Mude para o Kluvan
- Importe listas com Traga seus dados
- Desfaça uma importação
- Importe do Excel com nossos modelos
- Mude do QuickBooks
- Mude do Xero
- Mude do Zoho Books ou Zoho Inventory
- Mude do Odoo
- Trazer o histórico contábil para o Books
- Conectar uma planilha Google Sheets ao vivo
- Mude do Daftra
- Transferências de dados entre produtos
- Experimente o Kluvan com dados de exemplo
- Importe serviços e compromissos em Agendamentos
- Atualize produtos a partir de um arquivo
Faturamento e planos
- Planos e pacotes
- Seu teste grátis
- Licenças
- Franquias: armazenamento e créditos de IA
- Créditos de IA
- Mude seu plano ou adicione um aplicativo
- Pague o Kluvan e obtenha suas faturas
- Convide outra empresa e ganhe um mês grátis
- Indique clientes como parceiro Kluvan
Segurança e permissões
- Como funciona o acesso
- Ative o acesso em duas etapas
- Funções e permissões
- Veja quem fez o quê no histórico de atividades
- Seus dados: cópias, privacidade e exclusão
Pacotes regionais
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