Definir e testar um limite de aprovação

Um limite de aprovação interrompe uma ação acima de um valor até a pessoa certa aprovar: desconto acima de 10%, proposta acima de um total, pedido de compra acima de um valor ou baixa. O Kluvan verifica o limite dentro da própria ação do aplicativo, impedindo contorná-lo por outra tela.

Antes de começar

• Você precisa de Gerenciar Studio (campos, layouts, status, regras, modelos).
• Aprovações fazem parte de todos os planos: as solicitações usam o mecanismo compartilhado e aguardam na caixa de aprovações, mesmo sem o aplicativo Fluxos de trabalho no plano.

Etapas

1. Abra Studio → Limites de aprovação e selecione Novo limite de aprovação.
2. Em O que observar, escolha Desconto, Total da proposta, Total da compra ou Baixa.
3. Digite o Rótulo em inglês (e árabe, se quiser) e selecione Continuar.
4. Em Precisa de aprovação quando, mantenha a porcentagem supera ou o valor supera e digite o limite. Alguns tipos também oferecem um campo personalizado tem um valor, com Campo personalizado, Comparação e Valor.
5. Em Quem aprova, escolha Uma função (gerente ou proprietário), Uma pessoa específica ou O gerente do solicitante.
6. Defina Prazo (horas) e Se atrasar, encaminhar para: O proprietário, O próximo aprovador, Ninguém ou Uma pessoa específica.
7. Marque Duas pessoas diferentes devem aprovar se precisar de duas aprovações.
8. Mantenha Regra ativada marcado e selecione Salvar rascunho.
9. Em Testar esta regra, digite um valor ou porcentagem de exemplo e selecione Testar. O Kluvan responde Isso aguardaria aprovação. ou Isso passaria sem aprovação.
10. Selecione Publicar na barra superior.

Onde cada limite é verificado

Bom saber

• Quem solicita nunca pode aprovar a própria solicitação. Até aprovar, a ação responde studio_apv_needed, e a solicitação aguarda na caixa de aprovações.
• O gerente do solicitante é encontrado pelo vínculo de gerente no RH; sem ele, qualquer gerente pode aprovar.
• Studio é o único lugar para definir limites de desconto, proposta e compra; os modelos correspondentes de Fluxos de trabalho são somente leitura e apontam para cá.
• Exceção ao limite de crédito e Solicitação de despesa podem ser escolhidos e salvos, mas seus aplicativos não os verificam. Solicitações de compra também não são verificadas: o limite de total de compra se aplica a pedidos de compra.
• Até 50 regras.
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