Adicionar um campo personalizado

Um campo personalizado mantém no próprio registro algo que sua empresa acompanha: fim da garantia em serviços de equipamento, contato do local em um cliente, número de licença de um fornecedor. Aparece após os campos padrão, no bloco Mais detalhes, e em todas as exportações.

Antes de começar

• Você precisa de Gerenciar Studio (campos, layouts, status, regras, modelos). Consulte Escolher quem pode gerenciar o Studio.

Etapas

1. Abra Studio → Campos ou escolha Novo → Adicionar campo.
2. Escolha o registro, por exemplo, Clientes, Ordens de serviço ou Projetos.
3. No formulário Adicionar campo, digite o Rótulo em inglês e os Rótulo em árabe e Rótulo em urdu se trabalhar nesses idiomas. Abra Mais idiomas para os outros.
4. Escolha o Tipo: Texto, Texto longo, Número, Dinheiro, Data, Sim / não, Escolha única, Múltipla escolha, Contato, Membro da equipe ou Arquivo (referência).
5. Para um campo de escolha, digite as Opções, uma por linha.
6. Adicione Texto de ajuda se as pessoas precisarem de orientação.
7. Em Regras, marque o aplicável: Obrigatório, Mostrar em documentos, Perguntar pode ler, Visível para o cliente, Pesquisável.
8. Em Quem vê e Quem pode alterar, marque funções ou deixe vazio para todos que veem ou podem editar o registro.
9. Selecione Salvar rascunho. O campo mostra Novo na lista.
10. Em Prévia, escolha uma função para ver o registro como ela.
11. Digite uma nota, se quiser, e selecione Publicar.

Bom saber

• Onde aparece. Nas páginas de clientes, fornecedores, itens, projetos, funcionários, ativos imobilizados, acordos, faturas e propostas, na página de serviço de campo e na página de caso de Cobranças. As pessoas preenchem por Editar no bloco Mais detalhes. Leads e negócios, Contas a pagar e Chamados podem guardar campos (por exportações e API), mas suas páginas não mostram o bloco.
• Verificações. Valores são verificados por tipo, obrigatoriedade e permissão de edição ao salvar, não no navegador.
• Limites. No máximo 50 campos ativos por tipo de registro. Depois de um campo ter valores, seu tipo não pode mudar: crie outro. Um campo publicado é retirado, nunca excluído (Retirar, depois Restaurar se necessário); seus valores permanecem nos registros e exportações. Uma opção em uso pode ser retirada, mas não removida.
• Perguntar só lê um campo com Perguntar pode ler marcado e somente para quem pode vê-lo.
• Exportações sempre incluem todos os campos, em colunas "Rótulo (id do campo)". Importar essas colunas de volta não é suportado.
• Pesquisável marca até cinco campos de texto, mas eles não são pesquisados pela caixa de pesquisa.
• Visível para o cliente é armazenado com o campo; o portal do cliente não mostra campos personalizados.
• Mostrar em documentos permite que um modelo de documento imprima o campo.
• Próximo: Organizar campos por função.