Organizar campos por função

Um layout decide a aparência dos campos personalizados de um registro para cada função: seções, ordem e campos ocultos. Um técnico no celular pode ver três campos relevantes no local enquanto o escritório vê todos os doze.

Antes de começar

• Você precisa de Gerenciar Studio (campos, layouts, status, regras, modelos).
• Publique campos personalizados primeiro: consulte Adicionar campo personalizado.

Etapas

1. Abra Studio → Campos, escolha o registro e selecione Layouts por função.
2. Escolha a aba: Todos, Gerente, Membro da equipe, Equipe de campo (celular) ou Autoatendimento.
3. Em Seções, nomeie até quatro seções em inglês e árabe, por exemplo, "Local" e "Garantia".
4. Na tabela Campos, escolha a Seção de cada campo, Mais ou Oculto para esta função, e digite a Ordem.
5. Em Campos padrão, marque Ocultar … nos opcionais desnecessários para a função.
6. Selecione Salvar rascunho.
7. Selecione Prévia para ver o registro como essa função, com a lista de campos padrão ocultos.
8. Selecione Publicar na barra superior.

Bom saber

• Qual layout se aplica. Primeiro o tipo de acesso (campo ou autoatendimento), depois a função e depois Todos. O proprietário sempre vê e pode editar todos os campos.
• O que nunca pode ser ocultado. Campos obrigatórios, lidos por regras de aprovação e campos padrão com cadeado (exigidos por lei ou fluxo, como nome e número fiscal do cliente) sempre aparecem.
• Campos sem seção aparecem em Mais.
• Ocultar no layout só altera o que a função vê na página. Para impedir totalmente que veja um valor, desmarque a função em Quem vê no próprio campo.
• As funções são proprietário, gerentes, membros da equipe, equipe de campo e acessos de autoatendimento. Funções personalizadas não estão disponíveis no Studio.
• Campos padrão ocultos são ocultados no painel lateral do registro; páginas de aplicativos com formulários próprios continuam mostrando seus campos padrão.
• Relacionado: Publicar uma alteração ou voltar a uma versão.