Renomear status e adicionar os seus

Cada aplicativo tem status padrão, como Agendada ou Concluída de uma ordem de serviço. No Studio, você pode dar nomes próprios, ordenar e adicionar status, como "Aguardando peças". Relatórios e fluxos seguem a categoria, nunca o nome, então renomear não os quebra.

Antes de começar

• Você precisa de Gerenciar Studio (campos, layouts, status, regras, modelos).

Etapas

1. Abra Studio → Status.
2. Escolha o registro: Leads e negócios, Projetos, Ordens de serviço, Chamados, Acordos ou Casos de cobrança.
3. Para renomear, digite novos Rótulo em inglês, Rótulo em árabe e Rótulo em urdu.
4. Para reordenar, altere os números em Ordem.
5. Para adicionar, preencha Adicionar status: rótulos em inglês e árabe, Categoria (Aberto, Ganho, Perdido, Concluído ou Cancelado) e o status padrão como o qual se comporta.
6. Para remover um status próprio, marque Remover e escolha em Mover seus registros para… o status substituto.
7. Selecione Salvar rascunho e depois Publicar na barra superior.

Bom saber

• Status padrão podem ser renomeados e reordenados, mas nunca removidos nem transferidos de categoria.
• Seu status detalha um padrão: "Aguardando peças" se comporta como Em andamento, então as etapas do aplicativo (iniciar, concluir, faturar) continuam funcionando.
• Remover um status em uso exige outro para seus registros. Os registros não são reescritos: passam a mostrar o novo status.
• Onde os nomes aparecem. O status renomeado ou personalizado aparece no bloco Mais detalhes do registro como Status:. As listas e botões próprios dos aplicativos continuam usando nomes padrão.
• Definir um registro com status próprio é feito pela API do Kluvan; as páginas não têm um controle para isso.
• Até 20 status por tipo de registro.
• Relacionado: Publicar uma alteração ou voltar a uma versão.