إعادة تسمية الحالات وإضافة حالاتك

لكل تطبيق حالات قياسية، مثل مجدول أو مكتمل في أمر العمل. وفي الاستوديو يمكنك منحها أسماءك، ووضعها بترتيبك، وإضافة حالات خاصة بك، مثل «بانتظار القطع». وتتبع التقارير وسير العمل فئة كل حالة لا اسمها، لذا لا تتأثر بإعادة التسمية.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية إدارة الاستوديو (الحقول والتخطيطات والحالات والقواعد والقوالب).

الخطوات

1. افتح الاستوديو ← الحالات.
2. اختر السجل: العملاء المحتملون والصفقات أو المشاريع أو أوامر العمل أو التذاكر أو الاتفاقيات أو حالات التحصيل.
3. لإعادة تسمية حالة، اكتب التسمية بالإنجليزية والتسمية بالعربية والتسمية بالأردية الجديدة.
4. لإعادة الترتيب، غيّر الأرقام في الترتيب.
5. لإضافة حالة، املأ إضافة حالة: التسميتين الإنجليزية والعربية، والفئة (مفتوحة أو فائزة أو خاسرة أو منجزة أو ملغاة)، والحالة القياسية التي يعمل مثلها.
6. لحذف حالة من حالاتك، حدّد إزالة واختر تحت انقل سجلاتها إلى… الحالة التي يجب أن تظهر بها سجلاتها بدلًا منها.
7. اختر حفظ المسودة، ثم نشر في الشريط أعلى الصفحة.

معلومات مفيدة

• الحالات القياسية يمكن إعادة تسميتها وترتيبها، لكن لا يمكن حذفها أبدًا ولا نقلها إلى فئة أخرى.
• حالتك الخاصة تفصّل حالة قياسية: «بانتظار القطع» تعمل مثل قيد التنفيذ، فتعمل خطوات التطبيق (البدء والإكمال والفوترة) كما كانت.
• حذف حالة مستخدمة يحتاج إلى حالة لسجلاتها. ولا تُعاد كتابة السجلات: بل تظهر بالحالة الجديدة من ذلك الحين.
• أين تظهر الأسماء. تظهر الحالة المعاد تسميتها أو المخصصة للسجل في كتلة تفاصيل إضافية فيه باسم الحالة:. أما قوائم التطبيقات وأزرارها فتبقى بأسمائها القياسية.
• ضبط سجل على إحدى حالاتك الخاصة يتم عبر واجهة برمجة Kluvan؛ ولا يوجد في صفحات السجلات عنصر تحكم لذلك.
• حتى 20 حالة لكل نوع سجل.
• ذو صلة: نشر تغيير أو العودة إلى إصدار.