Renommer les statuts et ajouter les vôtres

Chaque application a des statuts standard, comme Planifié ou Terminé pour un ordre de travail. Dans Studio, vous pouvez leur donner vos propres noms, les mettre dans votre ordre et ajouter vos propres statuts, par exemple "En attente de pièces". Les rapports et les flux de travail suivent la catégorie de chaque statut, jamais son nom : renommer ne les casse donc jamais.

Avant de commencer

• Vous avez besoin du droit Gérer Studio (champs, mises en page, statuts, règles, modèles).

Étapes

1. Ouvrez Studio → Statuts.
2. Choisissez l'enregistrement : Prospects et affaires, Projets, Ordres de travail, Tickets, Accords ou Dossiers de recouvrement.
3. Pour renommer un statut, saisissez le nouveau Libellé en anglais, Libellé en arabe et Libellé en ourdou.
4. Pour réordonner, changez les numéros dans Ordre.
5. Pour ajouter un statut, remplissez Ajouter un statut : les libellés en anglais et en arabe, la Catégorie (Ouvert, Gagné, Perdu, Terminé ou Annulé) et, sous Se comporte comme, le statut standard dont il prend le comportement.
6. Pour supprimer l'un de vos propres statuts, cochez Supprimer et choisissez sous Déplacer ses enregistrements vers… le statut que ses enregistrements doivent afficher à la place.
7. Sélectionnez Enregistrer le brouillon, puis Publier dans la barre du haut.

Bon à savoir

• Les statuts standard peuvent être renommés et réordonnés, mais jamais supprimés ni déplacés vers une autre catégorie.
• Votre propre statut affine un statut standard : "En attente de pièces" se comporte comme En cours, donc les étapes de l'application (démarrer, terminer, facturer) fonctionnent comme avant.
• Supprimer un statut utilisé nécessite un statut pour ses enregistrements. Les enregistrements ne sont pas réécrits : ils affichent le nouveau statut à partir de ce moment.
• Où les noms apparaissent. Le statut renommé ou personnalisé d'un enregistrement s'affiche dans son bloc Plus de détails sous la forme Statut :. Les listes et boutons propres aux applications utilisent toujours leurs noms standard.
• Donner à un enregistrement l'un de vos propres statuts se fait via l'API de Kluvan ; les pages des enregistrements n'ont pas de commande pour cela.
• Jusqu'à 20 statuts par type d'enregistrement.
• Voir aussi : Publier une modification ou revenir à une version.