Studio

Studio est l'endroit où un propriétaire ou un responsable adapte Kluvan à la façon dont l'organisation travaille : vos propres champs sur les clients, factures, projets, ordres de travail et autres enregistrements ; les champs que voit chaque rôle ; vos propres statuts ; des seuils d'approbation pour les remises, devis, achats et passages en perte ; l'apparence de vos factures et devis ; et des vues enregistrées d'une liste. Chaque modification est un brouillon que vous prévisualisez, publiez et pouvez annuler, et chaque modification est inscrite dans l'historique des modifications.

Studio fonctionne dans toutes les applications : les champs personnalisés apparaissent sur les enregistrements de CRM, Comptabilité, Projets, Stocks, Achats, RH, Immobilisations, Contrats, Interventions et Recouvrement, et les seuils d'approbation s'appliquent dans Comptabilité, Achats et Recouvrement. Dans le menu, Studio contient aussi Formulaires et Analyses sous Formulaires et rapports. Studio est inclus dans toutes les formules payantes ; le gérer nécessite le droit Gérer Studio (champs, mises en page, statuts, règles, modèles).

Commencez par Ajouter un champ personnalisé, ou voyez qui peut gérer Studio.

• Ajouter un champ personnaliséAjoutez votre propre champ aux clients, factures, projets, ordres de travail et autres enregistrements, choisissez qui le voit et le modifie, et publiez-le.
• Disposer les champs par rôleRegroupez les champs personnalisés en sections, ordonnez-les, et masquez les champs et les champs standard facultatifs dont un rôle n'a pas besoin.
• Renommer les statuts et ajouter les vôtresRenommez et réordonnez les statuts des affaires, projets, ordres de travail, tickets, accords et dossiers de recouvrement, et ajoutez des statuts avec une catégorie.
• Définir un seuil d'approbation et le testerFaites attendre la bonne personne pour les remises, totaux de devis, achats et passages en perte au-delà de votre seuil, et testez la règle sur un montant d'exemple.
• Modifier un modèle de documentChoisissez la disposition, le logo, la couleur d'accent, les langues, les éléments, les champs personnalisés, l'en-tête et les conditions de vos factures, devis et avoirs.
• Enregistrer une vue d'une listeConservez les filtres, colonnes, tri et regroupement d'une liste dans une vue enregistrée, partagez-la avec l'équipe et faites-en la vue par défaut d'un rôle.
• Publier une modification ou revenir à une versionToute modification dans Studio reste un brouillon jusqu'à sa publication. Consultez les versions et l'historique, et revenez à une version antérieure.
• Choisir qui peut gérer StudioDonnez à un membre de l'équipe le droit de modifier champs, dispositions, statuts, seuils d'approbation et modèles, et voyez ce que les autres peuvent faire dans Studio.