Studio 自定义配置

负责人或经理通过 Studio 让 Kluvan 适应机构的工作方式：在客户、发票、项目、工单等记录中添加字段，决定各角色看到哪些字段，设置自定义状态，为折扣、报价、采购和核销设置审批限额，调整发票和报价外观，以及保存列表视图。每项修改先成为草稿，可以预览、发布和撤销；所有修改都会记入变更历史。

Studio 跨应用工作：自定义字段出现在 CRM、Books、Projects、Inventory、Procurement、HR、Fixed assets、Contracts、Field jobs 和 Collections 的记录中；Books、Procurement 和 Collections 会执行审批限额。菜单中，Studio 的 Forms and reports 下还包含 Forms 和 Analytics。所有付费套餐均包含 Studio；管理它需要 Manage Studio (fields, layouts, statuses, rules, templates) 权限。

从添加自定义字段开始，或查看谁可以管理 Studio。

• 添加自定义字段为客户、发票、项目和工单等记录添加字段，选择查看和编辑权限，然后发布。
• 按角色排列字段将自定义字段分组、排序，并隐藏角色不需要的字段和可选标准字段。
• 重命名状态并添加自定义状态重命名和排列交易、项目、工单、工单票据、协议和催收案件的状态，并添加带类别的自定义状态。
• 设置并测试审批限额让超过限额的折扣、报价、采购和核销等待指定人员批准，并用示例金额测试规则。
• 修改单据模板设置发票、报价和贷项通知单的布局、徽标、颜色、语言、组成部分、自定义字段、页眉和条款。
• 保存列表视图保存列表的筛选、列、排序和分组，与团队分享，并设置为某角色的默认视图。
• 发布修改或恢复版本Studio 修改在发布前都是草稿。查看版本和变更历史，并恢复早期版本。
• 选择谁可以管理 Studio授予团队成员修改字段、布局、状态、审批限额和模板的权限，并了解其他人员可执行的操作。