修改单据模板

单据模板决定 Books 开具某类单据时的外观：布局、徽标和颜色、一种或两种语言、可选打印部分、自定义字段、页眉文字和条款。实时预览可在发布前展示结果。

开始之前

• 需要 Manage Studio (fields, layouts, statuses, rules, templates) 权限。
• 打印自定义字段前，先在字段上勾选 Show on documents。参阅添加自定义字段。

操作步骤

1. 打开 Studio → Document templates。
2. 选择单据，例如 Invoice、Quote / proposal、Credit note 或 Delivery note。
3. 在 Layout 下选择 Classic、Modern 或 Compact。
4. 勾选或取消 Show the logo，并以 #RRGGBB 格式填写 Accent colour。
5. 选择 Main language 和 Second language，或选择 One language only。
6. 在 Parts of the document 下，为不需要的可选部分勾选 Hide …，例如 Item codes、Salesperson 或 Signature line。
7. 在 Custom fields on the document 下勾选要打印的字段。
8. 用每种选定语言填写 Header line 和 Terms。
9. 选择 Save draft，检查表单旁的 Preview。
10. 在顶部栏选择 Publish。

注意事项

• 始终打印。 卖方和买方税号、税额、法定标题（例如税务发票）、卖方地址和电子发票信息行不能移除。
• 已开具单据保留版本。 每张发票或报价记录开具时使用的模板版本，并始终用该版本打印。新版本只适用于发布后开具的单据。
• 适用单据。 Books 对发票、报价、贷项通知单和送货单应用模板。可以准备和发布对账单、催款通知、采购订单、工作报告和合同模板，但对应应用尚不会读取这些模板。
• 发布时，自定义字段标签会复制到模板中，因此以后重命名字段不会改变已开具单据。
• 相关内容：发布修改或恢复版本。