Cambiar una plantilla de documento

Una plantilla determina cómo emite Contabilidad un tipo de documento: diseño, logotipo y color, uno o dos idiomas, partes opcionales, campos personalizados, encabezado y condiciones. La vista previa muestra el resultado antes de publicar.

Antes de empezar

• Necesita Gestionar Studio (campos, diseños, estados, reglas, plantillas).
• Para imprimir un campo, marque primero Mostrar en los documentos: Añadir un campo personalizado.

Pasos

1. Abra Studio → Plantillas de documentos.
2. Elija Factura, Cotización / propuesta, Nota de crédito o Albarán de entrega, por ejemplo.
3. En Diseño, elija Clásico, Moderno o Compacto.
4. Marque o desmarque Mostrar el logotipo e introduzca Color de acento como #RRGGBB.
5. Elija Idioma principal y Segundo idioma, o Un solo idioma.
6. En Partes del documento, marque Ocultar … para partes opcionales como Códigos de artículo, Vendedor o Línea de firma.
7. En Campos personalizados en el documento, marque los que imprimirá.
8. Escriba Línea de encabezado y Condiciones por idioma elegido.
9. Guardar borrador y compruebe Vista previa junto al formulario.
10. Publicar arriba.

Conviene saber

• Siempre impresos. No pueden quitarse números fiscales de vendedor y comprador, impuestos, título legal (por ejemplo Factura fiscal), dirección del vendedor ni línea de factura electrónica.
• Los emitidos conservan versión. Cada factura o cotización queda asociada a su versión y siempre imprime con ella. Una nueva versión afecta a documentos emitidos después de publicarla.
• Qué documentos usan plantillas. Contabilidad las aplica a facturas, cotizaciones, notas de crédito y albaranes. Puede preparar y publicar estados de cuenta, recordatorios, órdenes de compra, informes de trabajo y contratos, pero sus aplicaciones no las leen.
• Las etiquetas de campos se copian al publicar; renombrarlas después no cambia documentos emitidos.
• Relacionado: Publicar o volver a una versión.