Establecer y probar un límite de aprobación

Un límite detiene una acción superior a un umbral hasta que apruebe la persona adecuada: descuento superior al 10 %, cotización o compra sobre un importe, o baja de deuda. Se comprueba dentro de la acción, sin posibilidad de eludirlo desde otra pantalla.

Antes de empezar

• Necesita Gestionar Studio (campos, diseños, estados, reglas, plantillas).
• Las aprobaciones están en todos los planes: usan el motor común y esperan en su bandeja, tenga o no Flujos de trabajo.

Pasos

1. Abra Studio → Límites de aprobación y Nuevo límite de aprobación.
2. En Qué vigilar, elija Descuento, Total de la cotización, Total de la compra o Baja.
3. Escriba Etiqueta en inglés, y árabe si desea, y Continuar.
4. En Requiere aprobación cuando, mantenga el porcentaje supera o el importe supera e introduzca límite. Algunos tipos permiten un campo personalizado tiene un valor, con Campo personalizado, Comparación y Valor.
5. En Quién aprueba, elija Un rol (gerente o propietario), Una persona concreta o El gerente del solicitante.
6. Configure Plazo (horas) y Si se retrasa, pasar a: El propietario, El siguiente aprobador, Nadie o Una persona concreta.
7. Marque Deben aprobar dos personas distintas si procede.
8. Mantenga Regla activada y Guardar borrador.
9. En Probar esta regla, introduzca un importe o porcentaje y Probar. Responde Esto quedaría pendiente de aprobación. o Esto pasaría sin aprobación.
10. Publicar arriba.

Dónde se comprueba

Conviene saber

• El solicitante nunca aprueba su solicitud. Hasta aprobarse, responde studio_apv_needed y espera en la bandeja.
• El gerente del solicitante se obtiene de RR. HH.; sin vínculo, cualquier gerente puede aprobar.
• Studio es el único lugar para límites de descuento, cotización y compra; sus plantillas de Flujos de trabajo son de solo lectura y remiten aquí.
• Excepción al límite de crédito y Reembolso de gastos pueden elegirse y guardarse, pero sus aplicaciones no los comprueban. Tampoco solicitudes de compra: el límite se aplica a órdenes de compra.
• Hasta 50 reglas.
• Relacionado: Publicar o volver a una versión.