设置并测试审批限额

审批限额会阻止超过阈值的操作，直到有权限的人批准，例如超过 10% 的折扣、超过指定总额的报价、超过一定金额的采购订单或债务核销。Kluvan 在应用操作内部检查限额，不能通过其他页面绕过。

开始之前

• 需要 Manage Studio (fields, layouts, statuses, rules, templates) 权限。
• 所有套餐都包含审批。无论套餐是否包含 Workflows，请求都通过共用审批引擎处理，并在审批收件箱中等待。

操作步骤

1. 打开 Studio → Approval limits，选择 New approval limit。
2. 在 What to watch 下选择 Discount、Quote total、Purchase total 或 Write-off。
3. 填写 Label in English，也可填写阿拉伯语标签，然后选择 Continue。
4. 在 Needs approval when 下保留 the percentage is above 或 the amount is above，填写限额。部分类型还支持 a custom field has a value，需设置 Custom field、Comparison 和 Value。
5. 在 Who approves 下选择 A role（经理或负责人）、A named person 或 The requester's manager。
6. 设置 Deadline (hours)，并将 If late, pass to 设为 The owner、The next approver、Nobody 或 A named person。
7. 如需两人审批，勾选 Two different people must approve。
8. 保持 Rule on 勾选，选择 Save draft。
9. 在 Test this rule 下填写示例金额或百分比，选择 Test。Kluvan 会说明该操作是否需要等待审批。
10. 在顶部栏选择 Publish。

各限额的检查时机

注意事项

• 申请人不能批准自己的请求。获批前，操作返回 studio_apv_needed，请求在审批收件箱中等待。
• The requester's manager 通过 HR 的经理关联查找；没有关联经理时，任意经理都可以审批。
• 折扣、报价和采购限额只能在 Studio 中设置；对应 Workflows 模板为只读，并引导到此处。
• Credit-limit override 和 Expense claim 可以选择并保存，但对应应用不会检查它们。采购申请也不检查；采购总额限额适用于采购订单。
• 最多 50 条规则。
• 相关内容：发布修改或恢复版本。