重命名状态并添加自定义状态

每个应用都有标准状态，例如工单的 Scheduled 或 Completed。可以在 Studio 中重命名、排序并添加“等待配件”等自定义状态。报表和工作流程依据状态类别而非名称运行，因此重命名不会破坏它们。

开始之前

• 需要 Manage Studio (fields, layouts, statuses, rules, templates) 权限。

操作步骤

1. 打开 Studio → Statuses。
2. 选择记录类型：Leads and deals、Projects、Work orders、Tickets、Agreements 或 Collection cases。
3. 重命名状态时，填写新的 Label in English、Label in Arabic 和 Label in Urdu。
4. 修改 Order 数字以调整顺序。
5. 添加状态时，填写 Add a status 中的英语和阿拉伯语标签、Category（Open、Won、Lost、Done 或 Cancelled），并选择 behaves as 对应的标准状态。
6. 移除自定义状态时，勾选 Remove，并在 Move its records to… 下选择现有记录以后显示的状态。
7. 选择 Save draft，然后在顶部栏选择 Publish。

注意事项

• 标准状态可以重命名和排序，但不能移除或更换类别。
• 自定义状态是对标准状态的细化。例如“等待配件”按 In progress 运行，应用的开始、完成和开票步骤保持原有行为。
• 移除使用中的状态必须指定替代状态。系统不会改写记录本身，但从此显示新状态。
• 名称显示位置。 重命名或自定义状态显示在记录的 More details 区块中，标签为 Status:。应用自己的列表和按钮仍使用标准名称。
• 将记录设为自定义状态需要使用 Kluvan API；记录页面没有此操作控件。
• 每种记录最多有 20 个状态。
• 相关内容：发布修改或恢复版本。