添加自定义字段

自定义字段将业务需要追踪的信息保存在记录本身，例如设备工作的保修到期日、客户的现场联系人或供应商许可证编号。字段位于标准字段之后的 More details 区块，并包含在每次导出中。

开始之前

• 需要 Manage Studio (fields, layouts, statuses, rules, templates) 权限。参阅选择谁可以管理 Studio。

操作步骤

1. 打开 Studio → Fields，或选择 New → Add a field。
2. 选择记录类型，例如 Customers、Work orders 或 Projects。
3. 在 Add a field 表单中填写 Label in English；如果使用阿拉伯语或乌尔都语，也填写 Label in Arabic 和 Label in Urdu。其他语言位于 More languages 中。
4. 选择 Type：Text、Long text、Number、Money、Date、Yes / no、Single choice、Multiple choice、Contact、Team member 或 File (reference)。
5. 对于选择类型字段，在 Choices 中每行填写一个选项。
6. 如果需要提示，填写 Help text。
7. 在 Rules 下勾选适用规则：Required、Show on documents、Ask can read it、Visible to the customer、Searchable。
8. 在 Who sees it 和 Who can change it 下勾选角色；留空表示所有能够查看或编辑记录的人。
9. 选择 Save draft。字段在列表中显示 New。
10. 在 Preview 中选择角色，查看该角色看到的记录。
11. 可填写备注，然后选择 Publish。

注意事项

• 显示位置。 客户、供应商、物料、项目、员工、固定资产、协议、发票和报价的记录页面，以及 Field jobs 的任务页面和 Collections 的案件页面。用户通过 More details 区块中的 Edit 填写。Leads and deals、Bills 和 Tickets 可以通过导出和 API 保存字段，但其页面不显示该区块。
• 检查。 保存时会在服务器端检查类型、必填规则和编辑权限，而不是只在浏览器中检查。
• 限制。 每种记录最多有 50 个有效字段。字段已有值后不能更改类型，应另建字段。已发布字段只能停用，不能删除；使用 Retire 停用，需要时用 Restore 恢复。值仍保留在记录和导出中。正在使用的选项可停用但不能移除。
• Ask 仅在勾选 Ask can read it 时读取字段，且只为有权查看字段的人读取。
• 导出始终包含全部字段，列名格式为“标签（字段 ID）”。不支持将这些列重新导入。
• Searchable 最多标记五个文本字段，但搜索框不会搜索它们。
• Visible to the customer 设置会随字段保存，但客户门户不会显示自定义字段。
• Show on documents 允许单据模板打印该字段。
• 下一步：按角色排列字段。