کسٹم فیلڈ شامل کریں

کسٹم فیلڈ وہ چیز ریکارڈ پر ہی رکھتی ہے جو آپ کا کاروبار ٹریک کرتا ہے: آلات کے کام پر وارنٹی ختم ہونے کی تاریخ، گاہک کی سائٹ کا رابطہ، سپلائر کا لائسنس نمبر۔ یہ معیاری فیلڈز کے بعد، ریکارڈ کے مزید تفصیلات والے حصے میں، اور ہر ایکسپورٹ میں نظر آتی ہے۔

شروع کرنے سے پہلے

• آپ کے پاس اسٹوڈیو کا انتظام (فیلڈز، لے آؤٹ، اسٹیٹس، قواعد، ٹیمپلیٹس) کا اختیار ہونا چاہیے۔ دیکھیں طے کریں کون اسٹوڈیو کا انتظام کرے۔

مراحل

1. اسٹوڈیو ← فیلڈز کھولیں، یا نیا ← فیلڈ شامل کریں چنیں۔
2. ریکارڈ چنیں، مثلاً گاہک، ورک آرڈرز یا پروجیکٹس۔
3. فیلڈ شامل کریں کے فارم میں انگریزی میں لیبل لکھیں، اور اگر آپ عربی اور اردو میں کام کرتے ہیں تو عربی میں لیبل اور اردو میں لیبل بھی۔ باقی زبانوں کے لیے مزید زبانیں کھولیں۔
4. قسم چنیں: متن، طویل متن، نمبر، رقم (کرنسی)، تاریخ، ہاں / نہیں، ایک انتخاب، متعدد انتخاب، رابطہ، ٹیم ممبر یا فائل (حوالہ)۔
5. انتخابی فیلڈ کے لیے انتخابات لکھیں، ہر سطر میں ایک۔
6. اگر لوگوں کو اشارہ چاہیے تو مددگار متن لکھیں۔
7. قواعد کے تحت جو لاگو ہو اس پر نشان لگائیں: لازمی، دستاویزات پر دکھائیں، Ask اسے پڑھ سکتا ہے، گاہک کو نظر آئے، تلاش کے قابل۔
8. کون دیکھے اور کون بدل سکے کے تحت کرداروں پر نشان لگائیں، یا ان سب کے لیے خالی چھوڑیں جو ریکارڈ دیکھتے یا اس میں ترمیم کر سکتے ہیں۔
9. ڈرافٹ محفوظ کریں منتخب کریں۔ فیلڈ فہرست میں نیا کے ساتھ دکھتی ہے۔
10. پیش نظارہ میں کوئی کردار چنیں تاکہ ریکارڈ ویسے دیکھیں جیسے وہ کردار دیکھے گا۔
11. چاہیں تو نوٹ لکھیں اور شائع کریں منتخب کریں۔

جاننے کی باتیں

• یہ کہاں دکھتی ہے۔ گاہکوں، سپلائرز، آئٹمز، پروجیکٹس، ملازمین، مستقل اثاثوں، معاہدوں، انوائسز اور کوٹیشنز کے ریکارڈ کے صفحات پر، فیلڈ کام کے کام کے صفحے پر اور وصولی کے کیس کے صفحے پر۔ لوگ اسے مزید تفصیلات والے حصے میں ترمیم سے بھرتے ہیں۔ لیڈز اور ڈیلز، بلز اور ٹکٹس بھی فیلڈز رکھ سکتے ہیں (ایکسپورٹ اور API کے ذریعے)، لیکن ان کے صفحات یہ حصہ نہیں دکھاتے۔
• جانچ۔ قدریں محفوظ کرتے وقت قسم، لازمی ہونے اور ترمیم کی اجازت کے لحاظ سے جانچی جاتی ہیں، براؤزر میں نہیں۔
• حدیں۔ ہر ریکارڈ کی قسم پر زیادہ سے زیادہ 50 فعال فیلڈز۔ جب فیلڈ میں قدریں آ جائیں تو اس کی قسم نہیں بدلتی: اس کی جگہ نئی فیلڈ بنائیں۔ شائع شدہ فیلڈ ریٹائر ہوتی ہے، کبھی حذف نہیں ہوتی (ریٹائر کریں، پھر ضرورت ہو تو بحال کریں)؛ اس کی قدریں ریکارڈز اور ایکسپورٹ میں رہتی ہیں۔ استعمال میں آیا انتخاب ریٹائر ہو سکتا ہے، ہٹایا نہیں جا سکتا۔
• Ask کسی فیلڈ کو صرف تب پڑھتا ہے جب Ask اسے پڑھ سکتا ہے پر نشان ہو، اور صرف ان کے لیے جو وہ فیلڈ دیکھ سکتے ہوں۔
• ایکسپورٹ میں ہمیشہ ہر فیلڈ شامل ہوتی ہے، "لیبل (فیلڈ آئی ڈی)" نام کے کالموں میں۔ امپورٹ ان کالموں کو واپس نہیں پڑھتا۔
• تلاش کے قابل زیادہ سے زیادہ پانچ متنی فیلڈز پر نشان لگاتا ہے، لیکن سرچ باکس ان میں تلاش نہیں کرتا۔
• گاہک کو نظر آئے فیلڈ کے ساتھ محفوظ رہتا ہے؛ کسٹمر پورٹل کسٹم فیلڈز نہیں دکھاتا۔
• دستاویزات پر دکھائیں سے دستاویزی ٹیمپلیٹ فیلڈ کو چھاپ سکتا ہے۔
• اگلا قدم: ہر کردار کے لیے فیلڈز ترتیب دیں۔