Ajouter un champ personnalisé

Un champ personnalisé conserve sur l'enregistrement lui-même une information que votre entreprise suit : une date de fin de garantie sur une intervention d'équipement, un contact sur site pour un client, un numéro de licence pour un fournisseur. Il apparaît après les champs standard, dans le bloc Plus de détails de l'enregistrement, et dans chaque export.

Avant de commencer

• Vous avez besoin du droit Gérer Studio (champs, mises en page, statuts, règles, modèles). Voir Choisir qui peut gérer Studio.

Étapes

1. Ouvrez Studio → Champs, ou choisissez Nouveau → Ajouter un champ.
2. Choisissez l'enregistrement, par exemple Clients, Ordres de travail ou Projets.
3. Dans le formulaire Ajouter un champ, saisissez le Libellé en anglais, ainsi que le Libellé en arabe et le Libellé en ourdou si vous travaillez dans ces langues. Ouvrez Plus de langues pour les autres.
4. Choisissez le Type : Texte, Texte long, Nombre, Montant, Date, Oui / non, Choix unique, Choix multiple, Contact, Membre de l'équipe ou Fichier (référence).
5. Pour un champ à choix, saisissez les Choix, un par ligne.
6. Ajoutez un Texte d'aide si les utilisateurs ont besoin d'une indication.
7. Sous Règles, cochez ce qui s'applique : Obligatoire, Afficher sur les documents, Lisible par Demander, Visible par le client, Recherchable.
8. Sous Qui la voit et Qui peut le modifier, cochez des rôles, ou laissez vide pour toutes les personnes qui voient ou peuvent modifier l'enregistrement.
9. Sélectionnez Enregistrer le brouillon. Le champ affiche Nouveau dans la liste.
10. Dans Aperçu, choisissez un rôle pour voir l'enregistrement tel que ce rôle le verrait.
11. Saisissez une note si vous le souhaitez et sélectionnez Publier.

Bon à savoir

• Où il apparaît. Sur les pages des clients, fournisseurs, articles, projets, employés, immobilisations, accords, factures et devis, sur la page d'intervention d'Interventions et sur la page de dossier de Recouvrement. Les utilisateurs le remplissent avec Modifier dans le bloc Plus de détails. Prospects et affaires, Factures fournisseurs et Tickets peuvent contenir des champs (via les exports et l'API), mais leurs pages n'affichent pas le bloc.
• Contrôles. Les valeurs sont contrôlées selon le type, le caractère obligatoire et les personnes autorisées à modifier au moment de l'enregistrement, et non dans le navigateur.
• Limites. Au plus 50 champs actifs par type d'enregistrement. Dès qu'un champ contient des valeurs, son type ne peut plus changer : créez plutôt un nouveau champ. Un champ publié est retiré, jamais supprimé (Retirer, puis Restaurer si nécessaire) ; ses valeurs restent sur les enregistrements et dans les exports. Un choix utilisé peut être retiré mais pas supprimé.
• Demander ne lit un champ que si Lisible par Demander est coché, et seulement pour les personnes autorisées à voir le champ.
• Les exports contiennent toujours tous les champs, sous forme de colonnes nommées "Libellé (id du champ)". La réimportation de ces colonnes n'est pas prise en charge.
• Recherchable marque jusqu'à cinq champs texte, mais la zone de recherche ne les parcourt pas.
• Visible par le client est conservé avec le champ ; le portail client n'affiche pas les champs personnalisés.
• Afficher sur les documents permet à un modèle de document d'imprimer le champ.
• Ensuite : disposer les champs par rôle.