Disposer les champs par rôle

Une disposition détermine l'apparence des champs personnalisés d'un enregistrement pour chaque rôle : dans quelles sections ils se trouvent, dans quel ordre, et ce qui est masqué. Un technicien sur son téléphone peut voir les trois champs utiles sur site pendant que le bureau voit les douze.

Avant de commencer

• Vous avez besoin du droit Gérer Studio (champs, mises en page, statuts, règles, modèles).
• Publiez d'abord quelques champs personnalisés : voir Ajouter un champ personnalisé.

Étapes

1. Ouvrez Studio → Champs, choisissez l'enregistrement et sélectionnez Dispositions par rôle.
2. Choisissez l'onglet du rôle : Tout le monde, Responsable, Membre de l'équipe, Personnel de terrain (téléphone) ou Libre-service.
3. Sous Sections, nommez jusqu'à quatre sections en anglais et en arabe, par exemple "Site" et "Garantie".
4. Dans le tableau Champs, choisissez pour chaque champ sa Section, ou Plus, ou Masqué pour ce rôle, et saisissez son Ordre.
5. Sous Champs standard, cochez Masquer … pour les champs standard facultatifs dont ce rôle n'a pas besoin.
6. Sélectionnez Enregistrer le brouillon.
7. Sélectionnez Aperçu pour voir l'enregistrement tel que ce rôle le voit, avec la liste des champs standard masqués.
8. Sélectionnez Publier dans la barre du haut.

Bon à savoir

• Quelle disposition s'applique. Le siège de la personne passe en premier (terrain ou libre-service), puis son rôle, puis Tout le monde. Le propriétaire voit et peut modifier tous les champs.
• Ce qui ne peut jamais être masqué. Les champs obligatoires, les champs lus par une règle d'approbation et les champs standard marqués d'un cadenas (exigés par la loi ou par un flux de travail, comme le nom et le numéro fiscal d'un client) s'affichent toujours.
• Les champs placés dans aucune section s'affichent sous Plus.
• Masquer un champ dans une disposition change seulement ce que le rôle voit sur la page. Pour qu'un rôle ne voie pas du tout une valeur, décochez le rôle sous Qui la voit sur le champ lui-même.
• Les rôles sont le propriétaire, les responsables, les membres de l'équipe, le personnel de terrain et les sièges libre-service. Les rôles personnalisés ne sont pas disponibles dans Studio.
• Les champs standard masqués sont masqués dans le panneau latéral de l'enregistrement ; les pages d'application dotées de leurs propres formulaires continuent d'afficher leurs champs standard.
• Voir aussi : Publier une modification ou revenir à une version.