Mengatur kolom menurut peran

Tata letak menentukan tampilan kolom kustom catatan untuk setiap peran: bagian, urutan, dan yang disembunyikan. Teknisi di ponsel dapat melihat tiga kolom penting di lokasi sementara kantor melihat semua dua belas.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan Kelola Studio (kolom, tata letak, status, aturan, templat).
• Terbitkan kolom kustom terlebih dahulu: lihat Menambahkan kolom kustom.

Langkah

1. Buka Studio → Kolom, pilih catatan, lalu pilih Tata letak per peran.
2. Pilih tab peran: Semua orang, Manajer, Anggota tim, Staf lapangan (ponsel), atau Layanan mandiri.
3. Di Bagian, beri nama hingga empat bagian dalam Inggris dan Arab, misalnya "Lokasi" dan "Garansi".
4. Pada tabel Kolom, pilih Bagian setiap kolom, Lainnya, atau Tersembunyi untuk peran ini, lalu masukkan Urutan.
5. Di Kolom standar, centang Sembunyikan … untuk kolom opsional yang tidak diperlukan peran ini.
6. Pilih Simpan draf.
7. Pilih Pratinjau untuk melihat catatan sebagai peran tersebut, beserta daftar kolom standar tersembunyi.
8. Pilih Terbitkan pada bilah atas.

Perlu diketahui

• Tata letak yang berlaku. Jenis akses orang didahulukan (lapangan atau layanan mandiri), lalu perannya, lalu Semua orang. Pemilik selalu melihat dan dapat mengedit setiap kolom.
• Yang tidak dapat disembunyikan. Kolom wajib, kolom yang dibaca aturan persetujuan, serta kolom standar berkunci (diwajibkan hukum atau alur kerja, seperti nama dan nomor pajak pelanggan) selalu tampil.
• Kolom tanpa bagian muncul di Lainnya.
• Menyembunyikan kolom di tata letak hanya mengubah tampilan halaman bagi peran. Untuk sepenuhnya mencegah peran melihat nilai, hapus centang peran pada Siapa yang melihat di kolom itu sendiri.
• Peran adalah pemilik, manajer, anggota tim, staf lapangan, dan akses layanan mandiri. Peran kustom tidak tersedia di Studio.
• Kolom standar tersembunyi disembunyikan di panel samping catatan; halaman aplikasi dengan formulir sendiri tetap menampilkan kolom standarnya.
• Terkait: Menerbitkan perubahan atau kembali ke versi.