Studio

Studio adalah tempat pemilik atau manajer menyesuaikan Kluvan dengan cara kerja organisasi: bidang sendiri pada pelanggan, faktur, proyek, perintah kerja, dan catatan lain; bidang yang dilihat setiap peran; status sendiri; batas persetujuan diskon, penawaran, pembelian, dan penghapusan piutang; tampilan faktur serta penawaran; dan tampilan daftar tersimpan. Setiap perubahan merupakan draf yang dipratinjau, diterbitkan, dan dapat dibatalkan, serta dicatat dalam riwayat perubahan.

Studio bekerja lintas aplikasi: bidang khusus muncul pada catatan CRM, Pembukuan, Proyek, Inventaris, Pengadaan, SDM, Aset tetap, Kontrak, Pekerjaan lapangan, dan Penagihan; batas persetujuan ditegakkan dalam Pembukuan, Pengadaan, serta Penagihan. Di menu, Studio juga memuat Formulir dan Analitik di Formulir dan laporan. Studio tersedia pada setiap paket berbayar; pengelolaannya memerlukan hak Kelola Studio (bidang, tata letak, status, aturan, templat).

Mulai dengan Menambahkan bidang khusus, atau lihat siapa yang dapat mengelola Studio.

• Menambahkan kolom kustomTambahkan kolom sendiri pada pelanggan, faktur, proyek, perintah kerja, dan catatan lain, pilih siapa yang melihat dan mengedit, lalu terbitkan.
• Mengatur kolom menurut peranKelompokkan kolom kustom ke bagian, urutkan, serta sembunyikan kolom kustom dan standar opsional yang tidak diperlukan suatu peran.
• Mengganti nama status dan menambahkan status sendiriGanti nama dan urutan status peluang, proyek, perintah kerja, tiket, perjanjian, serta kasus penagihan, dan tambahkan status berkategori.
• Menetapkan dan menguji batas persetujuanBuat diskon, total penawaran, pembelian, dan penghapusbukuan di atas batas menunggu orang yang tepat, serta uji aturan dengan jumlah contoh.
• Mengubah templat dokumenPilih tata letak, logo, warna aksen, bahasa, bagian, kolom kustom, baris kepala, serta ketentuan faktur, penawaran, dan nota kredit.
• Menyimpan tampilan daftarSimpan filter, kolom, urutan, dan pengelompokan daftar sebagai tampilan tersimpan, bagikan kepada tim, dan jadikan default suatu peran.
• Menerbitkan perubahan atau kembali ke versiSetiap perubahan Studio adalah draf sampai diterbitkan. Lihat versi dan riwayat perubahan, serta kembali ke versi sebelumnya.
• Memilih siapa yang dapat mengelola StudioBerikan hak kepada anggota tim untuk mengubah kolom, tata letak, status, batas persetujuan, dan templat, serta lihat kemampuan orang lain di Studio.