الاستوديو

الاستوديو هو المكان الذي يجعل فيه المالك أو المدير Kluvan يناسب طريقة عمل المنشأة: حقولك الخاصة على العملاء والفواتير والمشاريع وأوامر العمل وسجلات أخرى؛ وأي الحقول يراها كل دور؛ وحالاتك الخاصة؛ وحدود الموافقة على الخصومات وعروض الأسعار والمشتريات والشطب؛ وشكل فواتيرك وعروض أسعارك؛ والعروض المحفوظة للقوائم. كل تغيير مسودة تعاينها ثم تنشرها ويمكنك التراجع عنها، ويُكتب كل تغيير في سجل التغييرات.

يعمل الاستوديو عبر التطبيقات: تظهر الحقول المخصصة في سجلات العملاء (CRM) والحسابات والمشاريع والمخزون والمشتريات والموارد البشرية والأصول الثابتة والعقود والمهام الميدانية والتحصيل، وتُطبَّق حدود الموافقة داخل الحسابات والمشتريات والتحصيل. وفي القائمة، يضم الاستوديو أيضًا النماذج والتحليلات تحت النماذج والتقارير. الاستوديو متاح في كل باقة مدفوعة، وإدارته تحتاج إلى صلاحية إدارة الاستوديو (الحقول والتخطيطات والحالات والقواعد والقوالب).

ابدأ بـ إضافة حقل مخصص، أو راجع من يمكنه إدارة الاستوديو.

• إضافة حقل مخصصأضف حقلك الخاص إلى العملاء والفواتير والمشاريع وأوامر العمل وسجلات أخرى، واختر من يراه ومن يعدّله، ثم انشره.
• ترتيب الحقول لكل دوراجمع الحقول المخصصة في أقسام، ورتّبها، وأخفِ الحقول والحقول القياسية الاختيارية التي لا يحتاجها الدور.
• إعادة تسمية الحالات وإضافة حالاتكأعد تسمية حالات الصفقات والمشاريع وأوامر العمل والتذاكر والاتفاقيات وحالات التحصيل ورتّبها، وأضف حالات بفئة.
• ضبط حد موافقة واختبارهاجعل الخصومات وإجماليات عروض الأسعار والمشتريات والشطب فوق حدك تنتظر الشخص المناسب، واختبر القاعدة على مبلغ نموذجي.
• تغيير قالب مستنداختر التخطيط والشعار ولون التمييز واللغات والأجزاء والحقول المخصصة وسطر الترويسة والشروط لفواتيرك وعروض أسعارك وإشعاراتك الدائنة.
• حفظ عرض لقائمةاحتفظ بعوامل التصفية والأعمدة والترتيب والتجميع لقائمة كعرض محفوظ، وشاركه مع الفريق، واجعله افتراضيًا لدور.
• نشر تغيير أو العودة إلى إصداركل تغيير في الاستوديو مسودة حتى تنشره. اعرض الإصدارات وسجل التغييرات، وعُد إلى إصدار سابق.
• تحديد من يمكنه إدارة الاستوديوامنح عضوًا في الفريق صلاحية تغيير الحقول والتخطيطات والحالات وحدود الموافقة والقوالب، واعرف ما يمكن للآخرين فعله في الاستوديو.