إضافة حقل مخصص

يحتفظ الحقل المخصص بشيء تتابعه منشأتك على السجل نفسه: تاريخ نهاية الضمان في أعمال المعدات، أو جهة الاتصال في موقع العميل، أو رقم ترخيص المورد. ويظهر بعد الحقول القياسية، في كتلة تفاصيل إضافية في السجل، وفي كل تصدير.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية إدارة الاستوديو (الحقول والتخطيطات والحالات والقواعد والقوالب). راجع تحديد من يمكنه إدارة الاستوديو.

الخطوات

1. افتح الاستوديو ← الحقول، أو اختر جديد ← إضافة حقل.
2. اختر السجل، مثل العملاء أو أوامر العمل أو المشاريع.
3. في نموذج إضافة حقل، اكتب التسمية بالإنجليزية، والتسمية بالعربية والتسمية بالأردية إذا كنت تعمل بهاتين اللغتين. وافتح لغات أخرى لبقية اللغات.
4. اختر النوع: نص أو نص طويل أو رقم أو مبلغ مالي أو تاريخ أو نعم / لا أو اختيار واحد أو اختيارات متعددة أو جهة اتصال أو عضو في الفريق أو ملف (مرجع).
5. لحقل الاختيار، اكتب الخيارات، خيارًا في كل سطر.
6. أضف نص المساعدة إذا احتاج الناس إلى تلميح.
7. تحت القواعد، حدّد ما ينطبق: مطلوب، يظهر على المستندات، يمكن لـ Ask قراءته، ظاهر للعميل، قابل للبحث.
8. تحت من يراه ومن يمكنه تغييره، حدّد الأدوار، أو اتركها فارغة لكل من يرى السجل أو يمكنه تعديله.
9. اختر حفظ المسودة. يظهر الحقل بعلامة جديد في القائمة.
10. في معاينة، اختر دورًا لترى السجل كما يراه ذلك الدور.
11. اكتب ملاحظة إن أردت واختر نشر.

معلومات مفيدة

• أين يظهر. في صفحات سجلات العملاء والموردين والأصناف والمشاريع والموظفين والأصول الثابتة والاتفاقيات والفواتير وعروض الأسعار، وفي صفحة المهمة في المهام الميدانية، وصفحة حالة التحصيل. ويملؤه الناس باختيار تعديل في كتلة تفاصيل إضافية. ويمكن أن تحمل العملاء المحتملون والصفقات وفواتير الموردين والتذاكر حقولًا (عبر التصدير وواجهة البرمجة)، لكن صفحاتها لا تعرض الكتلة.
• الفحوص. تُفحص القيم حسب النوع والإلزام ومن يحق له التعديل عند حفظها، لا في المتصفح.
• الحدود. 50 حقلًا فعّالًا على الأكثر لكل نوع سجل. وبمجرد أن يحتوي الحقل على قيم لا يمكن تغيير نوعه: أنشئ حقلًا جديدًا بدلًا منه. والحقل المنشور يُوقف ولا يُحذف أبدًا (إيقاف، ثم استعادة عند الحاجة)؛ وتبقى قيمه على السجلات وفي التصدير. والخيار المستخدم يمكن إيقافه لا إزالته.
• لا يقرأ Ask الحقل إلا إذا حُدد يمكن لـ Ask قراءته، ولمن يحق لهم رؤية الحقل فقط.
• يتضمن التصدير كل الحقول دائمًا، في أعمدة باسم «التسمية (معرّف الحقل)». ولا يدعم الاستيراد قراءة تلك الأعمدة.
• قابل للبحث يعلّم حتى خمسة حقول نصية، لكن مربع البحث لا يبحث فيها.
• ظاهر للعميل يُحفظ مع الحقل؛ ولا تعرض بوابة العملاء الحقول المخصصة.
• يظهر على المستندات يتيح لـقالب المستند طباعة الحقل.
• التالي: ترتيب الحقول لكل دور.