कस्टम फ़ील्ड जोड़ें

कस्टम फ़ील्ड व्यवसाय की कोई जानकारी रिकॉर्ड पर ही रखता है: उपकरण के काम पर वारंटी समाप्ति तिथि, ग्राहक पर स्थल संपर्क या आपूर्तिकर्ता पर लाइसेंस नंबर। यह मानक फ़ील्ड के बाद रिकॉर्ड के अधिक विवरण ब्लॉक और हर निर्यात में दिखता है।

शुरू करने से पहले

• आपको Studio प्रबंधित करें (फ़ील्ड, लेआउट, स्थितियाँ, नियम, टेम्पलेट) अधिकार चाहिए। चुनें कि Studio कौन प्रबंधित कर सकता है देखें।

चरण

1. Studio → फ़ील्ड खोलें या नया → फ़ील्ड जोड़ें चुनें।
2. रिकॉर्ड चुनें, जैसे ग्राहक, कार्य आदेश या परियोजनाएँ।
3. फ़ील्ड जोड़ें फ़ॉर्म में अंग्रेज़ी में लेबल लिखें; यदि उन भाषाओं में काम करते हैं तो अरबी में लेबल और उर्दू में लेबल भी लिखें। अन्य भाषाओं के लिए और भाषाएँ खोलें।
4. प्रकार चुनें: पाठ, लंबा पाठ, संख्या, राशि, तिथि, हाँ / नहीं, एक विकल्प, कई विकल्प, संपर्क, टीम सदस्य या फ़ाइल (संदर्भ)।
5. विकल्प फ़ील्ड के लिए विकल्प लिखें, हर पंक्ति में एक।
6. लोगों को संकेत चाहिए तो सहायता पाठ जोड़ें।
7. नियम में लागू विकल्प चिह्नित करें: आवश्यक, दस्तावेज़ों पर दिखाएँ, Ask इसे पढ़ सकता है, ग्राहक को दिखाई देता है, खोज योग्य।
8. कौन देखता है और कौन बदल सकता है में भूमिकाएँ चिह्नित करें, या रिकॉर्ड देखने अथवा बदलने वाले सभी लोगों के लिए खाली छोड़ें।
9. ड्राफ़्ट सहेजें चुनें। सूची में फ़ील्ड पर नया दिखता है।
10. पूर्वावलोकन में भूमिका चुनकर उसके जैसा रिकॉर्ड देखें।
11. चाहें तो नोट लिखें और प्रकाशित करें चुनें।

ध्यान देने योग्य बातें

• कहाँ दिखता है। ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, आइटम, परियोजना, कर्मचारी, स्थायी संपत्ति, समझौते, चालान और कोटेशन के रिकॉर्ड पेज, Field jobs का जॉब पेज और Collections का केस पेज। लोग अधिक विवरण में संपादित करें से भरते हैं। लीड और सौदे, बिल और टिकट फ़ील्ड रख सकते हैं (निर्यात और API से), लेकिन उनके पेज यह ब्लॉक नहीं दिखाते।
• जाँच। सहेजते समय प्रकार, आवश्यक होने और संपादन अधिकार के अनुसार मान जाँचे जाते हैं, ब्राउज़र में नहीं।
• सीमाएँ। प्रति रिकॉर्ड प्रकार अधिकतम 50 सक्रिय फ़ील्ड। फ़ील्ड में मान आने के बाद प्रकार नहीं बदल सकता: नया फ़ील्ड बनाएँ। प्रकाशित फ़ील्ड सेवानिवृत्त होता है, मिटता नहीं (सेवानिवृत्त करें, फिर ज़रूरत पर बहाल करें); उसके मान रिकॉर्ड और निर्यात में रहते हैं। उपयोग में मौजूद विकल्प सेवानिवृत्त हो सकता है, हट नहीं सकता।
• Ask फ़ील्ड तभी पढ़ता है जब Ask इसे पढ़ सकता है चिह्नित हो, और केवल उन लोगों के लिए जिन्हें फ़ील्ड देखने की अनुमति है।
• निर्यात हमेशा हर फ़ील्ड को "लेबल (फ़ील्ड आईडी)" नाम के कॉलम में शामिल करते हैं। इन कॉलम को वापस आयात करना समर्थित नहीं है।
• खोज योग्य अधिकतम पाँच पाठ फ़ील्ड चिह्नित करता है, लेकिन खोज बॉक्स उन्हें नहीं खोजता।
• ग्राहक को दिखाई देता है फ़ील्ड के साथ सहेजा जाता है; ग्राहक पोर्टल कस्टम फ़ील्ड नहीं दिखाता।
• दस्तावेज़ों पर दिखाएँ दस्तावेज़ टेम्पलेट को फ़ील्ड छापने देता है।
• अगला: भूमिका के अनुसार फ़ील्ड व्यवस्थित करें।