स्थितियों के नाम बदलें और अपनी स्थितियाँ जोड़ें

हर ऐप की मानक स्थितियाँ होती हैं, जैसे कार्य आदेश की निर्धारित या पूर्ण। Studio में आप इनके अपने नाम दे सकते हैं, क्रम बदल सकते हैं और अपनी स्थितियाँ जोड़ सकते हैं, जैसे "पुर्ज़ों की प्रतीक्षा"। रिपोर्ट और कार्यप्रवाह स्थिति के नाम के बजाय उसकी श्रेणी का पालन करते हैं, इसलिए नाम बदलने से वे नहीं टूटते।

शुरू करने से पहले

• आपको Studio प्रबंधित करें (फ़ील्ड, लेआउट, स्थितियाँ, नियम, टेम्पलेट) अधिकार चाहिए।

चरण

1. Studio → स्थितियाँ खोलें।
2. रिकॉर्ड चुनें: लीड और सौदे, परियोजनाएँ, कार्य आदेश, टिकट, समझौते या वसूली मामले।
3. स्थिति का नाम बदलने के लिए नया अंग्रेज़ी में लेबल, अरबी में लेबल और उर्दू में लेबल लिखें।
4. क्रम बदलने के लिए क्रम की संख्याएँ बदलें।
5. स्थिति जोड़ने के लिए स्थिति जोड़ें भरें: अंग्रेज़ी व अरबी लेबल, श्रेणी (खुला, जीता, हारा, पूर्ण या रद्द) और वह किस मानक स्थिति की तरह काम करती है।
6. अपनी स्थिति हटाने के लिए हटाएँ चिह्नित करें और इसके रिकॉर्ड यहाँ ले जाएँ… में वह स्थिति चुनें जो रिकॉर्ड अब दिखाएँगे।
7. ड्राफ़्ट सहेजें, फिर ऊपर की पट्टी में प्रकाशित करें चुनें।

ध्यान देने योग्य बातें

• मानक स्थितियों के नाम और क्रम बदल सकते हैं, लेकिन उन्हें हटा या दूसरी श्रेणी में नहीं ले जा सकते।
• आपकी स्थिति किसी मानक स्थिति को अधिक विशिष्ट बनाती है: "पुर्ज़ों की प्रतीक्षा" जारी की तरह काम करती है, इसलिए ऐप के चरण (शुरू करना, पूरा करना, चालान बनाना) पहले जैसे चलते हैं।
• उपयोग में मौजूद स्थिति हटाने के लिए उसके रिकॉर्ड की नई स्थिति चाहिए। रिकॉर्ड फिर से नहीं लिखे जाते: उसके बाद वे नई स्थिति दिखाते हैं।
• नाम कहाँ दिखते हैं। बदली या कस्टम स्थिति रिकॉर्ड के अधिक विवरण ब्लॉक में स्थिति: के रूप में दिखती है। ऐपों की अपनी सूचियाँ और बटन अभी भी मानक नाम इस्तेमाल करते हैं।
• रिकॉर्ड को अपनी किसी स्थिति में रखना Kluvan के API से होता है; रिकॉर्ड पेज पर इसका नियंत्रण नहीं है।
• प्रति रिकॉर्ड प्रकार अधिकतम 20 स्थितियाँ।
• संबंधित: बदलाव प्रकाशित करें या किसी संस्करण पर लौटें।