Mengganti nama status dan menambahkan status sendiri

Setiap aplikasi memiliki status standar, seperti Dijadwalkan atau Selesai pada perintah kerja. Di Studio Anda dapat memberi nama sendiri, mengurutkan, dan menambahkan status, misalnya "Menunggu suku cadang". Laporan dan alur kerja mengikuti kategori status, bukan nama, sehingga penggantian nama tidak merusaknya.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan Kelola Studio (kolom, tata letak, status, aturan, templat).

Langkah

1. Buka Studio → Status.
2. Pilih catatan: Prospek dan peluang, Proyek, Perintah kerja, Tiket, Perjanjian, atau Kasus penagihan.
3. Untuk mengganti nama, masukkan Label bahasa Inggris, Label bahasa Arab, dan Label bahasa Urdu baru.
4. Untuk mengurutkan ulang, ubah angka pada Urutan.
5. Untuk menambahkan, isi Tambah status: label Inggris dan Arab, Kategori (Terbuka, Menang, Kalah, Selesai, atau Dibatalkan), dan status standar yang diikuti perilakunya.
6. Untuk menghapus status sendiri, centang Hapus dan pilih status pengganti di Pindahkan catatannya ke….
7. Pilih Simpan draf, lalu Terbitkan pada bilah atas.

Perlu diketahui

• Status standar dapat diganti nama dan urutannya, tetapi tidak dapat dihapus atau dipindahkan kategori.
• Status sendiri memperinci status standar: "Menunggu suku cadang" berperilaku sebagai Sedang berlangsung, sehingga langkah aplikasi (mulai, selesaikan, fakturkan) tetap berjalan.
• Menghapus status yang digunakan memerlukan status pengganti untuk catatannya. Catatan tidak ditulis ulang: mulai saat itu menampilkan status baru.
• Tempat nama muncul. Status yang diganti nama atau kustom muncul pada blok Detail lainnya sebagai Status:. Daftar dan tombol bawaan aplikasi tetap menggunakan nama standar.
• Menetapkan catatan ke status sendiri dilakukan melalui API Kluvan; halaman catatan tidak memiliki kontrol untuknya.
• Hingga 20 status per jenis catatan.
• Terkait: Menerbitkan perubahan atau kembali ke versi.