Panduan pengguna

Setiap panduan di pusat bantuan, bagian demi bagian.

Memulai

• Buat akun Kluvan Anda
• Pilih aplikasi Anda
• Undang tim Anda
• Pindahkan data Anda
• Gunakan halaman Hari ini
• Gunakan Kluvan di ponsel
• Kenali cara menggunakan Kluvan
• Mulai dengan Penjualan dan Layanan Pelanggan
• Mulai dengan Resepsionis
• Mulai dengan Bisnis Jasa
• Mulai dengan Bisnis Perdagangan
• Mulai dengan Kluvan One

Aplikasi

• Ruang kerja pemilik
  • Melihat apa yang perlu perhatian
  • Menugaskan, menunda, atau mengabaikan item perhatian
  • Membaca angka utama dan cara perhitungannya
  • Menyiapkan ringkasan harian
  • Mengajukan pertanyaan tentang daftar perhatian
  • Siapa melihat item dan jumlah apa
• Pembukuan
  • Siapkan Pembukuan
  • Mata uang dasar Pembukuan
  • Masukkan saldo awal
  • Buat dan terbitkan faktur
  • Kirim faktur atau penawaran kepada pelanggan
  • Kirim penawaran dan lacak hasilnya
  • Ubah penawaran menjadi pesanan dan pengiriman
  • Catat pembayaran pelanggan
  • Terbitkan nota kredit atau pengembalian dana
  • Siapkan faktur berulang
  • Mengubah gambar dan PDF tagihan menjadi catatan Books
  • Atur harga pelanggan dan tenaga penjualan
  • Catat tagihan pemasok
  • Bayar pemasok
  • Catat pengeluaran yang sudah dibayar
  • Kelola rekening bank dan kas
  • Impor rekening koran
  • Cocokkan baris bank dan rekonsiliasi
  • Posting, balikkan, dan jadwalkan entri jurnal
  • Gunakan bagan akun
  • Wajibkan orang kedua menyetujui posting
  • Lacak laba menurut pusat biaya
  • Buat faktur dan bayar dalam mata uang asing
  • Jalankan laporan keuangan
  • Lihat uang masuk dan keluar serta prakiraan kas
  • Gunakan ikhtisar Pembukuan
  • Tutup bulan
  • Tutup tahun dan tetapkan anggaran
  • Lampirkan berkas ke catatan Pembukuan
  • Ubah tampilan dokumen
• Penagihan
  • Aktifkan Penagihan dan pilih pengaturannya
  • Tangani antrean kasus
  • Tangani kasus pelanggan
  • Catat janji membayar pada kasus
  • Atur urutan pengingat
  • Catat pembayaran atau cek pada kasus
  • Kirim tautan pembayaran
  • Cocokkan pembayaran bank dengan faktur
  • Tangani pembayaran gagal dan belum cocok
  • Buka dan selesaikan sengketa pelanggan
  • Hapus buku jumlah sengketa
  • Masukkan faktur terlambat ke rencana pembayaran
  • Bagikan laporan Penagihan
  • Baca laporan Penagihan
  • Pahami buku kredit dan Penagihan
  • Aktifkan buku kredit dan pengingatnya
  • Lihat siapa yang berutang dalam buku kredit
  • Catat janji membayar dalam buku kredit
  • Kirim pengingat buku kredit
  • Bagikan laporan dari buku kredit
  • Catat pembayaran dalam buku kredit
  • Baca laporan buku kredit
• CRM
  • Siapkan CRM dan laju pengirimannya
  • Buka catatan pelanggan dan edit detailnya
  • Catat persetujuan pelanggan untuk pesan
  • Buat segmen pelanggan dan ekspor
  • Kirim kampanye email
  • Baca hasil kampanye
  • Kirim kampanye dan alur melalui WhatsApp
  • Siapkan alur otomatis
  • Lacak peluang dalam pipeline
  • Baca laporan dan peringatan CRM
• Langganan
  • Membuat paket langganan
  • Menambahkan pelanggan ke paket langganan
  • Menjeda, mengubah, atau membatalkan langganan
  • Menagih langganan dan mencatat pembayarannya
  • Menindaklanjuti faktur langganan belum dibayar
  • Mengizinkan pelanggan mendaftar dan mengelola paket
  • Membaca laporan dan peringatan langganan
  • Menagih langganan melalui tautan pembayaran atau kartu tersimpan
• Kotak Masuk
  • Aktifkan Kotak Masuk dan siapkan tim
  • Menambahkan obrolan web ke situs Anda
  • Menerima e-mail pelanggan di Kotak Masuk
  • Jawab percakapan di Kotak Masuk
  • Tugaskan, ambil, dan serahkan percakapan
  • Atur tenggat tanggapan dan baca laporan Kotak Masuk
  • Tambahkan catatan internal dan sebut rekan
  • Ubah percakapan menjadi peluang, penawaran, tiket, atau tugas
  • Tautkan kontak ke pelanggan dan gabungkan duplikat
  • Jawab pesan portal di Kotak Masuk
  • Bekerja dengan Resepsionis di Kotak Masuk
  • Mengizinkan Resepsionis menjawab e-mail dan obrolan web
  • Menghubungkan nomor WhatsApp Anda
  • Memilih cara Resepsionis menjawab
  • Mengajarkan jawaban Anda kepada Resepsionis
  • Mengelola pengetahuan Resepsionis
  • Menerbitkan dan mengembalikan penyiapan Resepsionis
  • Ambil alih percakapan WhatsApp
  • Ambil dan kembalikan serah terima Resepsionis
  • Tangani kasus tim dari kotak masuk
  • Menangani halaman pengecualian Resepsionis
  • Menerima reservasi melalui Resepsionis
  • Menerima pesanan melalui Resepsionis
  • Berkas dan gambar yang dikirim pelanggan
  • Tangani permintaan privasi pelanggan
• Inventaris
  • Menambahkan produk
  • Menyiapkan varian produk
  • Mengubah harga banyak produk
  • Mengimpor dan mengekspor produk
  • Mencetak label produk
  • Memeriksa tingkat dan pergerakan stok
  • Menerima pengiriman
  • Menghitung stok
  • Melacak lot dan tanggal kedaluwarsa
  • Mentransfer stok antar cabang
  • Memesan ulang stok yang menipis
  • Menangani kenaikan biaya dan stok lambat terjual
  • Mengelola pemasok
  • Membuat dan menerima pesanan pembelian
  • Membaca daftar harga atau faktur dari foto
• Dukungan
  • Buat tiket dukungan
  • Tangani tiket hingga selesai
  • Tulis artikel pengetahuan untuk tim Anda
  • Eskalasikan tiket menjadi perintah layanan
  • Impor kasus Resepsionis sebagai tiket
• Pengeluaran
  • Siapkan klaim pengeluaran
  • Ajukan klaim pengeluaran
  • Setujui, kembalikan, atau tolak klaim
  • Bayar klaim yang disetujui
  • Kelola kas kecil
• Gudang
  • Menyiapkan lokasi stok
  • Mengirim transfer dalam perjalanan
  • Melakukan penghitungan siklus buta
  • Mengisi ulang lokasi dan melihat nilai stok
  • Menemukan batch atau nomor seri
• Aset tetap
  • Siapkan Aset tetap
  • Daftarkan aset
  • Jalankan penyusutan bulanan
  • Jual, lepas, pindahkan, atau nilai ulang aset
  • Hitung aset dengan memindai labelnya
• Grup
  • Buat grup dan undang organisasi
  • Baca dasbor grup
  • Baca laba rugi dan neraca grup
  • Transfer stok ke organisasi grup lain
  • Kirim produk, harga, atau pemasok kepada anggota
• SDM
  • Aktifkan HR dan pilih siapa yang melihatnya
  • Tambahkan orang dan isi berkas karyawan
  • Simpan dokumen dan pantau kedaluwarsa
  • Buat bagan organisasi dan terbitkan pengumuman
  • Siapkan cuti dan putuskan permintaan
  • Periksa dan koreksi hari libur nasional
  • Rencanakan sif dan terbitkan roster mingguan
  • Izinkan staf mencatat waktu dari ponsel sendiri
  • Hubungkan perangkat absensi atau unggah berkasnya
  • Atur aturan kerja dan setujui lembar waktu
  • Putuskan permintaan dalam kotak persetujuan
  • Berikan halaman HR pribadi kepada setiap orang
  • Gunakan halaman HR Anda
  • Tulis surat dan sertifikat
  • Jalankan daftar periksa onboarding dan offboarding
  • Pantau barang yang diberikan kepada staf
  • Jalankan penilaian kinerja dan masa percobaan
  • Berikan dan catat peringatan
  • Rekrut melalui halaman lowongan publik
  • Lihat jumlah karyawan dan pergantian tenaga kerja
  • Ekspor atau hapus data pribadi mantan karyawan
  • Hubungkan sistem lain melalui API terbuka HR
• Pengadaan
  • Menyiapkan Pengadaan
  • Membuat dan menyetujui permintaan pembelian
  • Meminta penawaran pemasok
  • Mengirim pesanan pembelian melalui tautan
  • Menerima barang dan mencocokkan faktur
  • Menangani faktur untuk diperiksa
  • Memeriksa umur utang dan kartu penilaian pemasok
• Penggajian
  • Menyiapkan upah setiap orang
  • Memilih aturan penggajian
  • Memproses penggajian untuk suatu periode
  • Menyetujui, membayar, dan mengunci proses penggajian
  • Memberikan pinjaman dan uang muka gaji
  • Mengirim slip gaji melalui e-mail atau WhatsApp
  • Menyelesaikan upah akhir karyawan yang keluar
  • Mengunduh lembar gaji bank dan tunai
  • Memberikan angka penggajian kepada akuntan
• Perdagangan Grosir
  • Menyiapkan perjanjian dan penawaran grosir
  • Menerima dan mengirim pesanan grosir
  • Menangani retur dan pengembalian dana grosir
  • Membeli dan menjual di Pasar Pemasok
• Reseller
  • Mengaktifkan Reseller dan memilih pengaturan
  • Membuat tingkatan reseller
  • Menambahkan reseller dan subpelanggannya
  • Menetapkan target dan mengalokasikan stok reseller
  • Menerima atau menolak pesanan reseller
  • Menerbitkan laporan komisi
  • Menawarkan prospek CRM kepada reseller
  • Yang dilihat reseller di portal
• Produksi & Perakitan
  • Membuat daftar bahan
  • Menjalankan perintah kerja
• Penyewaan
  • Menambahkan barang sewaan
  • Memesan, menyerahkan, dan menerima kembali barang
• Kualitas
  • Mengaktifkan dan menyiapkan Kualitas
  • Membuat templat inspeksi
  • Menginspeksi di ponsel, bahkan offline
  • Memeriksa pengiriman, peralatan, atau pekerjaan
  • Menangani ketidaksesuaian
  • Merencanakan dan memverifikasi tindakan korektif
  • Memantau dan membagikan kualitas pemasok
  • Membaca laporan kualitas
• Reservasi
  • Menyiapkan Reservasi
  • Menambahkan layanan, ruangan, dan staf yang dapat direservasi
  • Membuat, memindahkan, atau membatalkan reservasi
  • Menyelesaikan reservasi dengan faktur Pembukuan
  • Bagikan halaman reservasi publik Anda
  • Kunjungan berulang, daftar tunggu, dan kelas
  • Kirim pesan dan pengingat reservasi
  • Laporan dan impor reservasi
  • Hubungkan Reservasi ke sistem lain
• Pekerjaan lapangan
  • Kelola peralatan dan rencana pemeliharaan
  • Atur pekerjaan lapangan
  • Buat perintah kerja dan penawaran
  • Jadwalkan dan selesaikan perintah kerja
  • Fakturkan perintah kerja dan catat pembayaran
  • Kerjakan pekerjaan melalui ponsel
  • Catat daftar periksa, foto, dan material
  • Tambahkan tambahan yang dapat ditagih dan perubahan pekerjaan
  • Selesaikan pekerjaan dengan penerimaan pelanggan
  • Tetap bekerja tanpa koneksi
  • Tugaskan dan rencanakan pekerjaan di papan penugasan
  • Tinjau pekerjaan selesai dan setujui tambahan
  • Baca margin pekerjaan
  • Lihat dan ekspor profitabilitas pekerjaan
  • Cetak atau simpan laporan pekerjaan
  • Pilih siapa yang melihat harga dan biaya
• Kontrak
  • Aktifkan dan siapkan Kontrak
  • Buat proposal
  • Kirim proposal dan dapatkan persetujuan
  • Dapatkan penerimaan pelanggan atau tanda tangan kertas
  • Fakturkan tonggak pembayaran perjanjian
  • Buat dan kelola perjanjian
  • Tangani perpanjangan dan masa pemberitahuan
  • Buat perintah perubahan untuk proposal diterima
• Portal
  • Memberikan akses portal kepada pelanggan atau pemasok
  • Menambahkan orang portal dan memilih peran
  • Yang dilihat pelanggan di portal
  • Menangani tiket dan permintaan layanan di portal
  • Menjawab pesan, sengketa, dan janji portal
  • Mengizinkan pelanggan membayar faktur online
  • Mengirim tautan untuk membayar satu faktur
  • Bekerja dengan pemasok di portal
  • Menyiapkan nama, warna, dan undangan portal
• Proyek
  • Menyiapkan Proyek
  • Membuat proyek dengan fase
  • Mengelola tugas di papan proyek
  • Mencatat waktu dan menyetujui lembar waktu
  • Menambahkan biaya dan bahan ke proyek
  • Menagih proyek
  • Memantau margin dan peringatan proyek
• Dokumen
  • Aktifkan dan siapkan Dokumen
  • Unggah dan atur dokumen
  • Tautkan dokumen ke pelanggan, pemasok, atau karyawan
  • Pantau tanggal kedaluwarsa dan perbarui dokumen
  • Tulis prosedur dan dapatkan persetujuan
  • Bagikan dokumen melalui tautan aman
  • Pilih siapa yang dapat melihat dokumen
  • Arsipkan, tahan, atau hapus dokumen
• Alur Kerja
  • Menyetujui atau menolak permintaan di Persetujuan
  • Mendelegasikan persetujuan selama tidak hadir
  • Menetapkan tenggat persetujuan dan eskalasi
  • Mengaktifkan dan menyesuaikan aturan alur kerja
  • Membaca riwayat alur kerja dan menjalankan ulang
  • Mengerjakan tugas alur kerja
  • Memeriksa integrasi dan mengirim ulang
  • Membaca log audit dan riwayat catatan
  • Menggunakan lonceng dan memilih pemberitahuan
  • Membuat otomatisasi
  • Meninjau eksekusi otomatisasi
• Situs
  • Membuat situs web dari templat
  • Mengedit halaman dan blok
  • Membuat halaman arahan dengan formulir
  • Menindaklanjuti kiriman formulir
  • Menetapkan bahasa, tampilan, dan teks situs
  • Menambahkan chat web, tombol reservasi, dan pesanan
  • Menerbitkan situs dan mengembalikan versi
  • Menetapkan judul dan deskripsi untuk mesin pencari
  • Menggunakan domain sendiri untuk situs
• Acara
  • Aktifkan Acara dan pilih pengaturannya
  • Buat acara dan jenis tiketnya
  • Terbitkan dan bagikan halaman pendaftaran
  • Jual tiket berbayar melalui penyedia pembayaran Anda
  • Catat kedatangan di pintu
  • Kelola peserta, tamu, dan daftar tunggu
  • Batalkan acara
  • Kembalikan dana pesanan berbayar
  • Baca laporan acara
• Rekrutmen
  • Mengaktifkan Rekrutmen dan memilih siapa yang melihatnya
  • Membuat lowongan kerja
  • Menerima lamaran di halaman karier
  • Memindahkan kandidat melalui tahap
  • Menjadwalkan wawancara
  • Menulis kartu penilaian
  • Mengirim surat penawaran
  • Menandatangani surat penawaran melalui penyedia tanda tangan
  • Merekrut kandidat ke HR
  • Menyimpan dan menghapus data kandidat
  • Memindahkan pelamar dari halaman perekrutan lama
• Pelatihan
  • Mengaktifkan Pelatihan dan memilih pengelolanya
  • Membuat kursus dengan materi dan kuis
  • Menerbitkan kursus dan versi barunya
  • Menugaskan kursus kepada orang, peran, atau tim
  • Mengikuti kursus di ponsel
  • Menetapkan penyegaran, pengingat, dan kedaluwarsa
  • Membaca matriks kepatuhan
• Media Sosial
  • Mengaktifkan Media Sosial dan memilih pemberi persetujuan
  • Menghubungkan akun media sosial
  • Menjawab komentar dan pesan di Kotak Masuk
  • Menulis postingan dalam bahasa Anda
  • Menjadwalkan, menyetujui, dan menerbitkan postingan
  • Merencanakan dengan kalender dan daftar postingan
  • Membaca hasil postingan
• Studio
  • Menambahkan kolom kustom
  • Mengatur kolom menurut peran
  • Mengganti nama status dan menambahkan status sendiri
  • Menetapkan dan menguji batas persetujuan
  • Mengubah templat dokumen
  • Menyimpan tampilan daftar
  • Menerbitkan perubahan atau kembali ke versi
  • Memilih siapa yang dapat mengelola Studio
• Formulir
  • Buat dan terbitkan formulir
  • Isi formulir dan tinjau kiriman
• Analitik
  • Membuat dasbor analitik
• Akuntan
  • Memberikan akses kepada akuntan
  • Menyetujui atau menolak permintaan akses firma
  • Mengubah, mencabut, atau meninjau akses firma
  • Menjawab permintaan akuntan
  • Menyiapkan tim firma dan siapa mengerjakan setiap klien
  • Bekerja dalam organisasi klien
  • Menyiapkan klien dengan daftar periksa
  • Meminta dokumen klien dan meninjau jawaban
  • Menutup bulan untuk klien

Ruang kerja Anda

• Menghubungkan program akuntansi Anda
• Menyiapkan organisasi dan cabang Anda
• Pengaturan → Pembayaran
• Mendapatkan ringkasan dan peringatan di Telegram
• Membaca laporan penjualan, laba, dan stok
• Menghubungkan perangkat lunak sendiri dengan kunci API
• Menghubungkan aplikasi asisten ke Kluvan
• Mendapatkan peringatan pemilik dari aplikasi
• Mengajukan pertanyaan tentang organisasi Anda
• Memilih cara Kluvan mengirim email Anda
• Mengajukan pertanyaan bisnis kepada AI
• Mencatat catatan dan berkas tanpa koneksi
• Menghubungkan pekerjaan antar aplikasi
• Mengontrol akses AI dan persetujuan
• Meninjau tindakan harian dan draf AI

Pindah ke Kluvan

• Impor daftar dengan Pindahkan data Anda
• Batalkan impor
• Impor dari Excel dengan templat kami
• Pindah dari QuickBooks
• Pindah dari Xero
• Pindah dari Zoho Books atau Zoho Inventory
• Pindah dari Odoo
• Membawa riwayat akuntansi ke Books
• Menghubungkan Google Sheet langsung
• Pindah dari Daftra
• Transfer data antarproduk
• Coba Kluvan dengan data contoh
• Impor layanan dan janji temu ke Reservasi
• Perbarui produk dari file

Penagihan dan paket

• Paket dan bundel
• Uji coba gratis Anda
• Lisensi
• Kuota: penyimpanan dan kredit AI
• Kredit AI
• Ubah paket atau tambahkan aplikasi
• Bayar Kluvan dan dapatkan faktur
• Undang bisnis lain dan dapatkan sebulan gratis
• Rujuk klien sebagai mitra Kluvan

Keamanan dan izin

• Cara kerja akses masuk
• Aktifkan masuk dua langkah
• Peran dan hak akses
• Lihat siapa melakukan apa di log aktivitas
• Data Anda: salinan, privasi, dan penghapusan

Paket regional

• Mesir
  • Siapkan pelaporan PPN Mesir
  • Catat pajak dipotong Mesir
  • Jalankan gaji dengan aturan Mesir
• Uni Emirat Arab
  • Menyiapkan SPT VAT 201 UEA
  • Kirim faktur elektronik melalui Flick
  • Perbaiki faktur elektronik tidak terkirim atau ditolak
  • Bayar gaji dengan file WPS
  • Hitung imbalan akhir kerja dan penyelesaian

Pesan kesalahan

• Penjelasan pesan kesalahan

Lainnya di Kluvan

• Glosarium
• Catatan rilis