Kirim penawaran dan lacak hasilnya

Penawaran menawarkan harga kepada pelanggan sebelum penjualan. Penawaran tidak mengubah saldo pelanggan. Saat pelanggan menerima, Anda mengubahnya menjadi pesanan atau faktur.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan hak Pembukuan Kelola dokumen penjualan dan pembayaran.

Langkah

1. Buka Pembukuan → Penawaran dan pilih + Penawaran.
2. Pilih pelanggan.
3. Atur Tanggal dan tanggal Berlaku hingga.
4. Tambahkan baris, kode pajak, dan ketentuan seperti faktur: lihat Buat dan terbitkan faktur.
5. Pilih Simpan · Draf, lalu Posting entri · Penawaran. Penawaran mendapat nomor (QT-…) dan status Terkirim.
6. Bagikan: pilih Tautan pelanggan, lalu Kirim email atau WhatsApp. Lihat Kirim faktur atau penawaran.
7. Pelanggan membuka tautan, mengetik nama, lalu memilih Terima penawaran atau Tolak penawaran. Status berubah menjadi Diterima atau Ditolak, beserta nama dan waktu.
8. Jika pelanggan menjawab melalui telepon, buka penawaran, masukkan nama mereka, dan pilih Terima penawaran atau Tolak penawaran sendiri.
9. Untuk penawaran yang diterima, gunakan Konversi jumlah terpilih untuk membuat pesanan atau faktur: lihat Ubah penawaran menjadi pesanan dan pengiriman.

Lihat hasil penawaran

1. Buka Pembukuan → Hasil penawaran.
2. Pilih Dari, Sampai (hingga 36 bulan tanggal penerbitan), dan Cabang, lalu pilih Tampilkan.
3. Saat pertama kali, pilih Siapkan ringkasan laporan, lalu Lanjutkan persiapan sampai angka muncul.
4. Baca total Menang, Kalah, Menunggu keputusan, dan Kedaluwarsa, dibandingkan periode sebelumnya dan periode yang sama tahun lalu. Buka Dokumen sumber untuk melihat penawaran di balik suatu angka.
5. Unduh halaman sebagai CSV atau Excel.

Perlu diketahui

• Status Dilihat menunjukkan bahwa pelanggan membuka tautan.
• Penawaran tanpa keputusan menjadi Kedaluwarsa sehari setelah tanggal Berlaku hingga, meskipun pelanggan belum pernah membukanya. Penawaran yang diterima masih dapat dikonversi setelah tanggal itu.
• Penerimaan mencatat nama yang diketik, waktu, dan sidik koneksi pelanggan. Ini catatan keputusan pelanggan, bukan tanda tangan elektronik.
• Penawaran terbit tidak dapat diubah dan tidak memiliki versi. Untuk menawarkan ketentuan baru, gunakan Salin sebagai draf baru dan terbitkan salinannya.
• Menang menghitung penawaran diterima dan dikonversi; Kalah menghitung yang ditolak. Perbandingan menunjukkan hasil penawaran saat ini, bukan statusnya pada akhir setiap periode.
• Jumlah penawaran bukan pendapatan dan bukan kas.