कोटेशन भेजें और परिणाम देखें

कोटेशन बिक्री से पहले ग्राहक को कीमतें देता है। ग्राहक का शेष नहीं बदलता। स्वीकार होने पर ऑर्डर या चालान में बदलें।

शुरू करने से पहले

• Books का बिक्री दस्तावेज़ और भुगतान प्रबंधित करें अधिकार चाहिए।

चरण

1. Books → कोटेशन खोलकर + कोटेशन चुनें।
2. ग्राहक चुनें।
3. तारीख और इस तारीख तक वैध भरें।
4. चालान जैसे पंक्तियाँ, कर कोड और शर्तें जोड़ें: चालान बनाएँ और जारी करें देखें।
5. सहेजें · ड्राफ़्ट, फिर प्रविष्टि पोस्ट करें · कोटेशन चुनें। नंबर (QT-…) और भेजा गया स्थिति मिलती है।
6. साझा करें: ग्राहक लिंक, फिर ईमेल भेजें या WhatsApp चुनें। चालान या कोटेशन भेजें देखें।
7. ग्राहक लिंक खोलकर नाम लिखता है और कोटेशन स्वीकार करें या कोटेशन अस्वीकार करें चुनता है। नाम व समय सहित स्वीकृत या अस्वीकृत स्थिति होती है।
8. फ़ोन पर जवाब दे तो कोटेशन खोलें, नाम लिखें और स्वयं स्वीकार या अस्वीकार चुनें।
9. स्वीकृत कोटेशन पर चुनी मात्राएँ बदलें से ऑर्डर या चालान बनाएँ: कोटेशन को ऑर्डर और डिलीवरी में बदलें देखें।

कोटेशन का परिणाम देखें

1. Books → कोटेशन परिणाम खोलें।
2. से, तक (अधिकतम 36 महीने की जारी तारीखें) और शाखा चुनकर दिखाएँ चुनें।
3. पहली बार रिपोर्ट सारांश तैयार करें, फिर आँकड़े आने तक तैयारी जारी रखें चुनें।
4. जीते, हारे, निर्णय की प्रतीक्षा और समाप्त कुल की पिछली अवधि व पिछले वर्ष की समान अवधि से तुलना पढ़ें। आँकड़े के कोटेशन देखने के लिए स्रोत दस्तावेज़ खोलें।
5. पेज CSV या Excel डाउनलोड करें।

ध्यान देने योग्य बातें

• देखा गया स्थिति बताती है कि ग्राहक ने लिंक खोला।
• अनिर्णीत कोटेशन इस तारीख तक वैध के अगले दिन समाप्त होता है, ग्राहक ने न खोला हो तब भी। स्वीकृत कोटेशन बाद में भी बदल सकता है।
• स्वीकृति टाइप किया नाम, समय और ग्राहक कनेक्शन की पहचान दर्ज करती है। यह निर्णय का रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर नहीं।
• जारी कोटेशन बदल नहीं सकता और संस्करण नहीं हैं। नई शर्तों के लिए नए ड्राफ़्ट के रूप में कॉपी करें लेकर प्रति जारी करें।
• जीते में स्वीकृत और रूपांतरित, हारे में अस्वीकृत गिने जाते हैं। तुलना वर्तमान परिणाम दिखाती है, हर अवधि के अंत की स्थिति नहीं।
• कोटेशन राशि न राजस्व है न नकदी।