Enviar um orçamento e acompanhar o resultado

Um orçamento oferece preços ao cliente antes da venda. Não altera o saldo do cliente. Quando ele aceita, você o transforma em pedido ou fatura.

Antes de começar

• Você precisa da permissão de Contabilidade Gerenciar documentos de venda e pagamentos.

Etapas

1. Abra Contabilidade → Orçamento e selecione + Orçamento.
2. Escolha o cliente.
3. Defina a Data e a data Válido até.
4. Adicione linhas, códigos fiscais e condições como em uma fatura: veja Criar e emitir uma fatura.
5. Selecione Salvar · Rascunho e depois Contabilizar lançamento · Orçamento. O orçamento recebe seu número (QT-…) e o status Enviado.
6. Compartilhe: selecione Link do cliente e depois Enviar e-mail ou WhatsApp. Veja Enviar uma fatura ou orçamento.
7. O cliente abre o link, digita seu nome e seleciona Aceitar orçamento ou Recusar orçamento. O status muda para Aceito ou Recusado, com nome e horário.
8. Se o cliente responder por telefone, abra o orçamento, digite o nome dele e selecione Aceitar orçamento ou Recusar orçamento por ele.
9. Para um orçamento aceito, use Converter quantidades selecionadas para criar um pedido ou fatura: veja Transformar um orçamento em pedido e entrega.

Ver os resultados dos orçamentos

1. Abra Contabilidade → Resultados dos orçamentos.
2. Escolha De, Até (até 36 meses de datas de emissão) e uma Filial e selecione Mostrar.
3. Na primeira vez, selecione Preparar resumos do relatório e depois Continuar preparação até os valores aparecerem.
4. Veja os totais de Ganhos, Perdidos, Aguardando decisão e Expirados, comparados ao período anterior e ao mesmo período do ano passado. Abra Documentos de origem para ver os orçamentos por trás de um valor.
5. Baixe a página como CSV ou Excel.

É bom saber

• O status Visualizado indica que o cliente abriu o link.
• Um orçamento sem decisão fica Expirado no dia seguinte à data Válido até, mesmo que o cliente nunca o tenha aberto. Um orçamento aceito ainda pode ser convertido depois dessa data.
• A aceitação registra o nome digitado, o horário e uma impressão digital da conexão do cliente. É um registro da decisão, não uma assinatura eletrônica.
• Um orçamento emitido não pode ser alterado e não tem versões. Para oferecer novas condições, use Copiar como novo rascunho e emita a cópia.
• Ganhos conta orçamentos aceitos e convertidos; Perdidos conta os recusados. As comparações mostram o resultado atual desses orçamentos, não sua situação no fim de cada período.
• Valores de orçamentos não são receita nem caixa.