Transformar um orçamento em pedido e entrega

Pedidos de venda e notas de entrega conduzem uma venda desde a aceitação do cliente até a fatura. Cada documento registra sua origem e o que foi criado a partir dele, para evitar entregas ou faturamentos duplicados.

Antes de começar

• Você precisa da permissão de Contabilidade Gerenciar documentos de venda e pagamentos.
• Para entregar itens de estoque, ative Estoque e mantenha estoque dos itens.

Etapas

1. Abra o orçamento aceito (Contabilidade → Orçamento) ou um pedido emitido (Contabilidade → Pedido de venda).
2. Em Converter quantidades selecionadas, escolha o documento a criar em Tipo: de um orçamento, Pedido de venda ou Fatura; de um pedido, Nota de entrega ou Fatura; de uma nota de entrega, Fatura.
3. Confira a quantidade de cada linha. Começa na Quantidade restante; reduza para converter apenas parte.
4. Selecione Converter quantidades selecionadas. Contabilidade abre um novo rascunho vinculado à origem.
5. Confira o rascunho e selecione Salvar · Rascunho e depois Contabilizar lançamento para emiti-lo.
6. Em uma nota de entrega, a emissão dá saída ao estoque.
7. Repita para as quantidades restantes até que o pedido mostre Entregue e Faturado.
8. Para interromper um pedido que não será concluído, selecione Encerrar pedido.

É bom saber

• Orçamentos e pedidos não alteram o saldo do cliente. Notas de entrega movimentam estoque; faturas registram o valor devido.
• Uma origem segue um único caminho. Um orçamento vira pedidos ou faturas; um pedido vira notas de entrega ou uma fatura de serviço; uma nota de entrega vira uma fatura.
• Quantidades e preços de um rascunho vinculado vêm da origem. Para alterá-los, selecione Cancelar rascunho e liberar quantidades e converta novamente.
• Copiar como novo rascunho cria uma cópia independente, sem vínculo.
• O status do pedido passa por Parcialmente entregue, Entregue, Parcialmente faturado e Faturado à medida que documentos vinculados são emitidos.
• A entrega contabiliza o custo das mercadorias vendidas pelo custo atual do item no momento da entrega, não pelo custo de um lote específico.
• Itens produzidos a partir de uma receita não podem ser entregues por Contabilidade. Se não houver estoque suficiente, Contabilidade recusa a entrega.
• Depósitos ou adiantamentos em pedidos não estão disponíveis.
• A fatura criada a partir de uma nota de entrega adiciona o valor devido e o IVA sem movimentar o estoque novamente.
• Mais sobre faturas: Criar e emitir uma fatura.